Emisiunea de obligaţiuni municipale de 555 milioane de lei, emisă de Municipiul Bucureşti, intră joi la tranzacţionare la BVB

O nouă emisiune de obligaţiuni municipale în valoare de 555 milioane de lei, emisă de Municipiul Bucureşti, intră joi la tranzacţionare pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori Bucureşti (BVB), se arată într-un anunţ al operatorului pieţei de capital.
Economica.net - joi, 26 apr. 2018, 05:42
Emisiunea de obligaţiuni municipale de 555 milioane de lei, emisă de Municipiul Bucureşti, intră joi la tranzacţionare la BVB

Conform documentului, obligaţiunile au scadenţa pe 23 aprilie 2028 (maturitate la 10 ani) şi este vorba despre 55.500 de titluri cu o valoare nominală de 10.000 de lei. Rata cuponului este de 5,6%.

În prezent, la Bursa de Valori Bucureşti sunt tranzacţionate patru emisiuni de obligaţiuni emise de Municipiul Bucureşti.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Capitalei, remis marţi AGERPRES, a fost finalizată emisiunea şi plasamentul unui număr de 55.500 obligaţiuni cu o valoare nominală totală de 555.000.000 lei, denominate în RON, emise în formă dematerializată prin înscriere în cont, negarantate, neconvertibile, cu o rată anuală fixă a dobânzii de 5,6% şi o scadenţă de 10 ani (respectiv, 23 aprilie 2028).

Plasamentul a avut loc în scopul refinanţării tranşei de obligaţiuni scadente în data de 4 mai 2018, tranşă care prezintă o parte din datoria publică locală contractată de Municipiul Bucureşti prin programul de obligaţiuni lansat în anul 2015.

Obligaţiunile au fost vândute în România unui număr de 24 investitori calificaţi, iar plasamentul a fost realizat de asocierea formată din: Banca Comercială Română, BRD – Groupe Societe Generale şi Raiffeisen Bank.

În cadrul plasamentului (bookbuilding) care a avut loc în data de 18 aprilie 2018, obligaţiunile au fost subscrise la preţuri diferite (preţ multiplu). Ofertele competitive au variat de la 102,052% până la 100,000% din valoarea nominală, iar suprasubscrierea a fost în sumă de 284,02 milioane lei. Suma totală încasată de Primăria Capitalei, ca urmare a vânzării obligaţiunilor în plasament, a fost de 557.807.431 lei, rezultând prime de emisiune de 2.807.431 lei şi un echivalent de dobânda de 5,53% pentru emitent.

‘Încasarea primelor de emisiune reprezintă o premieră pentru o emisiune de obligaţiuni lansată de o autoritate publică locală din România”, precizează PMB.

 

Te-ar mai putea interesa și
Primăria Galați anunță începrea lucrărilor de modernizare la Stația de pompare „Turnul de Apă”, veche de 130 de ani
Primăria Galați anunță începrea lucrărilor de modernizare la Stația de pompare „Turnul de Apă”, veche de 130 de ani
Primăria Municipiului Galați și operatorul regional Apă Canal S.A. au au început lucrările pentru modernizarea stației de pompare „Turnul de Apă”, grație unui proiect amplu care se......
Consiliul Concurenței a autorizat preluarea Aqua Bilbor de către Prime Capital Invest și grupul din care fac parte Agro-Chirnogi și Maria Trading
Consiliul Concurenței a autorizat preluarea Aqua Bilbor de către Prime Capital Invest și grupul din care fac parte Agro-Chirnogi ...
Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care Prime Capital Invest S.R.L. și grupul din care fac parte Agro-Chirnogi ...
Consiliul de Administrație al Electrica a aprobat planul de investiții al companiei. Subsidiarei DEER i-au fost alocați 878 de milioane de lei
Consiliul de Administrație al Electrica a aprobat planul de investiții al companiei. Subsidiarei DEER i-au fost alocați ...
Consiliul de Administrație al Grupului Electrica a aprobat valoarea consolidată a planul de investiții (CAPEX) pentru ...
Guvernul a prelungit perioada de acordare a sumelor forfetare pentru acoperirea cheltuielilor de masă și cazare pentru refugiații din Ucraina
Guvernul a prelungit perioada de acordare a sumelor forfetare pentru acoperirea cheltuielilor de masă și cazare pentru ...
Guvernul a prelungit cu trei luni, până la data de 30 iunie 2024, prin ordonanţă de urgenţă, perioada până la care ...