Schaeffler reduce valoarea IPO, pe fondul dificultăţilor cu care se confruntă cel mai mare client, Volkswagen

Adaugă-ne ca sursă preferată

Volkswagen este cel mai mare client al Schaeffler, care obţine 10% din veniturile anuale de la VW.

Schaeffler, una dintre cele mai mari companii industriale de familie din Europa, a stabilit un preţ pe acţiune situat între 12 şi 14 euro (213,48 – 15,72 dolari) pentru a vinde 11% din titluri şi a obţine aproximativ 975 milioane de euro (1,1 miliarde de dolari). Banii vor fi folosiţi pentru îmbunătăţirea bilanţului şi achitarea datoriei.

Iniţial, compania germană intenţionase să listeze aproximativ 25% dintre acţiuni la Bursa de la Frankfurt (166 milioane de acţiuni), pentru a obţine în jur de trei miliarde de euro, dar scandalul emisiilor de la Volkswagen a afectat industria auto.

Schaeffler va plasa 75 milioane de acţiuni, din care 66 milioane vor fi acţiuni nou emise şi şase milioane de la vehiculul de investiţii Schaeffler Verwaltungs GmbH. Titlurile Schaeffler ar urma să fie tranzacţionate de vineri la Bursa de la Frankfurt, cu simbolul SHA. Iniţial, listarea urma să aibă loc pe 6 octombrie.

La 30 iunie 2015, datoria netă a companiei se ridica la aproximativ 6,2 miliarde de euro (şapte miliarde de dolari).

‘Planificata listare este o decizie strategică, va reduce gradul nostru de îndatorare şi va îmbunătăţi structura capitalului. Vom obţine o flexibilitate financiară suplimentară pentru a beneficia de noi oportunităţi de creştere’, a afirmat recent directorul general al companiei germane, Klaus Rosenfeld.

Profitul operaţional al Schaeffler a urcat anul trecut cu 51%, la 1,5 miliarde de euro.

Schaeffler deţine la Braşov uzina de rulmenţi Ina Schaeffler, care produce componente pentru industria automobilistică şi constructoare de maşini şi pentru industria eoliană.