Compania imobiliară condusă de Papalekas a lansat o emisiune de obligaţiuni de 550 de milioane de euro şi se extinde în Polonia

Globalwortha a plasat cu succes o emisiune de eurobonduri în valoare de 550 de milioane euro, cu o maturitate de cinci ani, scadente în euro, la 20 iunie 2022. Titlurile au o rată anuală fixă a dobânzii de 2,875, plătibilă anual, începând cu 20 iunie 2018.

Compania a solicitat admiterea bondurilor pe Lista oficială a Bursei irlandeze și tranzacționarea pe piața reglementată. Titlurile au fost evaluate la BB + / stabil de către Standard & Poor’s și Ba2 / stabil de către Moody’s.

Veniturile nete din ofertă vor fi utilizate pentru a rambursa anumite datorii ale Globalworth, dar și pentru scopuri corporative generale.

Companiile Deutsche Bank AG, J.P. Morgan Securities plc și UBS Limited au fost mandatate ca brokeri, în timp ce BT Capital Partners S.A. și Rand Merchant Bank, o divizie a FirstRand Bank Limited (filiala din Londra), au acționat în calitate de co-manageri.

„Suntem încântați de interesul puternic manifestat de investitorii internaționali în tranzacția inaugurală de eurobonduri și de emisiunea de obligațiuni de referință pentru o societate de investiții imobiliare care activează în regiunea Europei Centrale şi de Est. Cu această tranzacţie, simplificăm foarte mult structura datoriilor şi reducem în mod semnificativ costul mediu al datoriilor și vom continua următoarea fază de creştere în România şi în regiune, predominant în Polonia„, a declarat Dimistris Raptis, Deputy CEO şi director de investiţii în cadrul Globalworth. 

Compania a anunţat încă de acum două luni că doreşte să-şi diversifice portofoliul de investiţii imobiliare prin noi achiziţii în regiune. 

Veniturile totale generate de activele din portofoliu au crescut de la 44,8 milioane de euro în 2015, la 68,2 milioane de euro în 2016, ca urmare a achiziţiei mai multor clădiri generatoare de venituri, dar şi din finalizarea propriilor proiecte, potrivit datelor din raportul financiar al companiei.

Gradul de îndatorare s-a redus foarte puţin, de la 43,9%, la 43,4%. Compania şi-a îmbunătăţit poziţia financiară prin semnarea unui acord de vânzare a unor obligaţiuni garantate, în valoare de 180 de milioane de euro. Sumele rezultate din tranzacționarea obligațiunilor au fost îndreptate către refinanțarea unei datorii de 100 de milioane de euro acordată de fonduri de investiții gestionate de York Capital și Oak Hill Advisors în 2015, dar şi către refinanțarea a trei facilități de credit acordate către trei filiale din România ale Globalworth.

În plus, la finalul anului trecut, compania a reuşit să atragă capital de 200 de milioane de euro prin vânzarea unor acţiuni grupului imobiliar Growthpoint din Africa de Sud, care a devenit astfel cel mai mare acţionar al companiei, cu 26,88% din acţiuni. Ioannis Papalekas deţine 25,72% din companie, urmat de fondurile York şi Oak Hill, fiecare cu 18,55% din acţiuni, respectiv 11,25%.