Investitorii au subscris titluri româneşti de 6,3 mld. dolari, de patru ori peste valoarea emisiunii

Adaugă-ne ca sursă preferată

România a ieşit joi pe pieţele externe, cu intenţia de a împrumuta între 500 milioane de dolari şi 1,5 miliarde de dolari. Sursele citate au adăugat că suma atrasă va fi de 1,5 miliarde de dolari.

Sursele au precizat că aranjorii emisiunii aşteaptă subscrieri şi de pe piaţa din SUA, încercând astfel să ducă randamentul sub cel indicativ, de 4,625%.

Tranzacţia se încadrează în programul de emisiuni pe termen mediu al României şi este intermediată de băncile Barclays, Citibank, HSBC şi BNP Paribas.

România a mai emis obligaţiuni în dolari anul trecut, când a atras prin două tranzacţii 2,25 miliarde de dolari. Finanţele au mai obţinut în 2012 de pe pieţele externe 2,25 miliarde euro prin plasamente de obligaţiuni.

Obligaţiunile în dolari emise în ianuarie şi februarie 2012 au avut randamente de 6,87%, respectiv 6,45%.

Reprezentanţii Ministerului Finanţelor au organizat în această săptămână un roadshow la New York, Boston şi Londra pentru a promova emisiunea în rândul investitorilor.

Premierul Victor Ponta a declarat, miercuri, că Guvernul a autorizat Ministerul Finanţelor să lanseze o serie de obligaţiuni pe piaţa SUA.

Ponta s-a arătat convins că dobânda cu care vor fi vândute bondurile va fi sub nivelul împrumuturilor anterioare de pe piaţa americană, ca urmare a stabilizării politice.