Steinhoff caută să obţină 1,20 miliarde de dolari în urma listării Pepco

Adaugă-ne ca sursă preferată

Pepco Group, care deţine mărcile PEPCO, Poundland şi Dealz în Europa, are o reţea de peste 3.200 de magazine în 16 ţări, inclusiv în România, şi este condus de Andy Bond, fost director general la lanţul de supermarketuri Asda.

Grupul sud-african şi alţi deţinători de acţiuni intenţionează să vândă 101,30 milioane de acţiuni. De asemenea, Pepco a ajuns la un acord cu creditorii pentru noi împrumuturi de 550 milioane de euro (659,90 milioane de dolari) şi o facilitate de creditare de tip revolving, de 190 milioane de euro.

Preţul acţiunilor puse în vânzare va fi între 38 şi 46 zloţi, iar tranzacţionarea va începe în 26 mai. Listarea evaluează Pepco la 26,4 miliarde de zloţi.

Steinhoff, care încă nu şi-a revenit de pe urma scandalului contabil din 2017, a precizat că va vinde cel puţin 15% din acţiunile Pepco cu prilejul IPO-ului, cu opţiunea de a vinde încă 15,40 milioane de acţiuni dacă va exista suficientă cerere. Steinhoff căuta să vândă sau să listeze afacerea de peste un an an, pentru a obţine fondurile necesare achitării datoriilor.

Tranzacţia vine pe fondul unui val de listări în Europa, companiile obţinând câştiguri în urma IPO de 19,60 miliarde de dolari în primul trimestru din 2021, investitorii beneficiind de ratele scăzute ale dobânzilor.

Grupul Pepco, unul dintre lanţurile de magazine cu cea mai puternică expansiune în Europa de Est, este prezent şi în România, unde comercializează îmbrăcăminte, articole pentru casă şi produse alimentare.

La 31 decembrie 2020, compania avea 3.218 de magazine, iar în 2021 intenţiona să deschidă încă 200 de unităţi Pepco, peste 50 de magazine Dealz şi peste 20 de unităţi Poundland.