Banca Transilvania a atras 10,47 mil.euro în prima etapă a ofertei de vânzare de obligaţiuni

Adaugă-ne ca sursă preferată

În prima etapă, derulată în perioada 9 aprilie – 8 mai, obligaţiunile au fost oferite spre subscriere acţionarilor, iar aceştia au cumpărat titluri de 10,4 milioane euro, potrivit unui comunicat transmis, joi, de Banca Transilvania către Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

Titlurile rămase la finalul acestei etape, în valoare de 19,53 milioane euro, vor fi scoase la vânzare într-o nouă etapă, în intervalul 9 – 21 mai.

Pentru International Finance Corporation, divizie a Grupului Băncii Mondiale şi acţionar al Băncii Transilvania, sunt alocate obligaţiuni de aproape 19 milioane lei, iar pentru investitori calificaţi sunt disponibile titluri de aproape 590.000 de euro.

IFC a intrat în acţionariatul Băncii Transilvania în anul 2009, când a printr-o conversie a unor obligaţiuni a ajuns să deţină 3,54% din acţiuni.

Obligaţiunile Băncii Transilvania vor avea o dobândă variabilă, de 6,25 puncte procentuale peste rata EURIBOR la şase luni, situată în prezent la 0,303%.

Anterior acestei oferte de obligaţiuni convertibile în acţiuni, cea mai recentă astfel de emisiune a Băncii Transilvania a fost în 2005, când instituţia de credit a emis obligaţiuni cu o maturitate de cinci ani prin care a atras 24,1 milioane dolari.

Cei mai mari acţionari ai băncii sunt Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), cu 14,61%, din titluri şi Bank of Cyprus, cu 9,9%. Printre acţionarii semnificativi se regăseşte SIF Moldova (5%), preşedintele Consiliului de Administraţie al băncii, Horia Ciorcilă, şi International Finance Corporation, divizie a Grupului Băncii Mondiale.

Banca are un capital social de 1,903 miliarde lei, divizat în 1,093 miliarde de acţiuni cu o valoare nominală de 1 leu.

Acţiunile Băncii Transilvania au scăzut cu 0,39% în prima oră a şedinţei bursiere de joi, la 1,285 lei. La această cotaţie, capitalizarea bursieră a băncii este de 2,445 miliarde lei (564,7 milioane euro).