Transelectrica va emite obligaţiuni de 200 de milioane de lei la bursă. Le va rostogoli la scadenţă

Adaugă-ne ca sursă preferată

Directoratul Transelectrica (TEL), „la recomandarea Consiliului de supraveghere, a decis iniţierea procedurilor unei emisiuni de obligaţiuni corporatiste, care să contribuie la îmbunătăţirea lichidităţii societăţii, la reducerea expunerii valutare şi la diversificarea surselor de finanţare pe termen lung“, se arată în raportul trimis la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

Împrumutul este destinat refinanţării unor credite existente şi completării necesarului de finanţare pentru investiţii.

Este vorba, desigur, de cea dintâi emisiune de obligaţiuni a actualului directorat al Transelectrica, societatea fiind la al doilea împrumut obligatar din existenţa sa.

„Emisiunea de obligaţiuni corporatiste va fi în valoare de circa 200 milioane lei (aprox. 45 milioane euro), în lei, cu o maturitate de 5 ani şi dobândă fixă. Va fi adresată investitorilor instituţionali“, potrivit raportului, care îşi ia „rezerva aprobării de către acţionari“.

Transelectrica (TEL) vrea ca oferta să fie finalizată până în a doua jumătate a lunii noiembrie 2013, când obligaţiunile urmează să fie listate pe piaţa reglementată administrată de BVB.

Sub aceeaşi „rezervă a aprobării de către Adunarea Generală a Acţionarilor“, Transectrica ar putea iniţia „un program continuu pe termen mediu (de emisiuni de obligaţiuni, n.r.), cu creşterea treptată a maturităţilor“, se mai spune în raport.

„O emisiune de obligaţiuni s-ar constitui într-un prim pas spre creşterea vizibilităţii costurilor de finanţare ale Transelectrica, în special aferente programului de investiţii, cu efecte pozitive anticipate în ratingul Societăţii (astăzi Ba2) şi nu în ultimul rând asupra costurilor de finanţare şi a valorii de piaţă a Companiei“, spune Ştefan Bucătaru, preşedintele directoratului Transelectrica (director general executiv).