A&D Pharma ia un credit sindicalizat de 190 milioane euro de la UniCredit, BCR şi BRD

„Grupul A&D Pharma a încheiat o tranzacţie de refinanţare cu majorare a sumei prin intermediul unei sindicalizări de tip club, în sumă de până la 190 de milioane de euro. Aceasta are drept obiect refinanţarea nevoilor generale de susţinere a activităţii de bază, precum şi pe cele de dezvoltare ale grupului şi este cea mai importantă tranzacţie de acest tip realizată pe piaţa farmaceutică românească în anul 2013”, se arată într-un comunicat comun al părţilor implicate în tranzacţie.

BCR, BRD şi UniCredit Ţiriac Bank au participat în mod egal la finanţare, având rolul de aranjori principali mandataţi, cu UniCredit Ţiriac Bank în calitate de agent de garanţie şi UniCredit Bank AG – London Branch în calitate de agent de facilitate. BCR a îndeplinit rolul de coordonator al tranzacţiei de refinanţare.

Totodată, BCR şi UniCredit Ţiriac Bank au acordat prima facilitate de factoring de tip club din România, în valoare de 100 milioane euro echivalent lei companiei Sensiblu, pentru încasarea în avans, în baza unui mecanism de factoring fără regres, a creanţelor deţinute de această companie în relaţia cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate din România.

UniCredit Ţiriac Bank a avut rol de coordonator principal şi agent al finanţării de factoring.

„Caracteristica de bază a acestei soluţii de finanţare este lichidizarea directă a activelor deţinute – soluţie mult mai potrivită pentru finanţarea unei companii din industria farmaceutică”, se mai spune în comunicat.

Facilitatea de factoring este finanţată în mod egal de către cele două bănci.