Digi România lansează o emisiune de obligaţiuni de 500 mil. euro şi anunţă răscumpărarea integrală a obligaţiunilor scadente în 2028

Obligațiunile vor fi emise în denominări minime de 100.000 de euro și multipli întregi de 1.000 de euro peste această sumă.

Barclays Bank Ireland PLC și Citigroup Global Markets Europe AG vor acționa în calitate de Coordonatori Globali (Joint Global Coordinators) și Deținători Comuni ai Registrului de Subscrieri (Joint Physical Bookrunners) în legătură cu Oferta.

De asemenea, ING Bank, Banco Santander, Société Générale și Unicredit Bank vor acționa în calitate de Deținători Comuni ai Registrului de Subscrieri (Joint Bookrunners).

Obligațiunile vor fi oferite exclusiv către „investitori instituționali calificați„ („qualified institutional buyers”) sau investitorilor care nu sunt persoane U.S. care achiziționează Obligațiunile în afara Statelor Unite, în temeiul Regulamentului S al U.S. Securities Act. Obligațiunile nu vor fi oferite acelor persoane sau în acele jurisdicții cu privire la care Oferta nu ar fi permisa de lege sau care ar implica obținerea oricărei aprobări.

În plus, operatorul de telecomunicații a emis o notificare de răscumpărare integrală, condiţionată, pentru obligaţiunile existente de 400 de milioane de euro, cu dobândă de 3,25%, scadente în 2028.

Obligaţiunile vor reprezenta datorii senioare garantate ale Digi Romania, iar ulterior emiterii pot fi garantate şi de alte subsidiare ale grupului, conform termenilor prevăzuţi în documentaţia tranzacţiei. Garanţiile vor acoperi active mobile prezente şi viitoare ale Digi Romania, inclusiv conturi, creanţe, stocuri, echipamente, drepturi de proprietate intelectuală şi veniturile aferente acestora, dar şi acţiunile deţinute de Digi Romania în Digi Spain, precum şi acţiunile deţinute de compania-mamă în Digi Romania.

Fondurile obţinute din această emisiune vor fi folosite pentru refinanţarea obligaţiunilor emise în 2021, cu scadenţă în 2028, rambursarea parţială a Facilităţii A din contractul de credit semnat în aprilie 2021 cu un consorţiu de bănci, precum şi pentru scopuri corporative generale şi acoperirea costurilor tranzacţiei. Digi menţionează că refinanţarea include şi plata dobânzilor acumulate, a onorariilor intermediarilor şi a altor cheltuieli de tranzacţie.

În contextul ofertei, Digi Romania a emis o notificarea de răscumpărare către deținătorii obligațiunilor de 400 milioane de euro scadente în 2028, la un preţ care include valoarea nominală şi costurile aferente. Răscumpărarea este condiţionată de finalizarea uneia sau mai multor tranzacţii de finanţare care să genereze fondurile necesare acoperirii integrale a sumei datorate. Data estimată pentru răscumpărare este 30 octombrie 2025, cu posibilitatea unei amânări în funcţie de calendarul operaţional.