Băncile lumii, profit record în 2024, de peste 1.200 de miliarde de dolari. Inteligența Artificială le-ar putea tăia 170 de miliarde din câștiguri

Decalajul de evaluare este semnificativ: doar 15% dintre băncile listate public creează valoare reală, comparativ cu 54% în toate celelalte industrii. În ciuda creșterii din 2025, ratele P/E ale băncilor rămân cu aproximativ 70% sub media corporativă globală.

Studiul relevă că, deși au atins performanțe financiare record, băncile se confruntă cu presiuni structurale majore: scăderea ratelor dobânzilor, schimbări tehnologice rapide, modificări în comportamentul consumatorilor și concurență intensă din partea fintech-urilor și furnizorilor de credite private.

Analiza McKinsey arată că AI agentic – sistemele AI autonome capabile să execute procese complexe în mai multe etape – va remodela radical operațiunile bancare și comportamentul consumatorilor.

Implementarea strategică a AI poate reduce costurile operaționale cu 15-20% la nivel agregat, cu tăieri brute de până la 70% în anumite categorii.

Cu toate acestea, dacă băncile nu își adaptează rapid modelele de business, profiturile globale ale sectorului ar putea scădea cu 170 miliarde de dolari (9%) în următorul deceniu. Băncile care adoptă devreme AI pot câștiga până la 4 puncte procentuale la rentabilitatea capitalului tangibil (ROTE), în timp ce acelea care întârzie riscă declinul.

Studiul evidențiază schimbări fundamentale în comportamentul clienților bancari. Loialitatea este în scădere: doar 4% dintre solicitanții de cont curent din SUA aleg banca existentă fără să exploreze alternative, față de 25% în 2018.

Mobile bankingul a devenit dominant, cu 63% dintre consumatori folosind dispozitive mobile pentru operațiuni bancare în 2024, comparativ cu 41% în 2020. Totodată, adoptarea AI este în creștere rapidă: 51% dintre consumatori folosesc GenAI, iar 23% îl utilizează pentru activități bancare sau financiare.

Recomandările studiului McKinsey includ strategii de precizie în patru domenii cheie: tehnologia, cu investiții în AI și tehnologii cu impact maxim; noul consumator, cu personalizare la nivel individual („segment of one”) prin AI și date; eficiența capitalului, prin alocare precisă, produs cu produs, client cu client, și M&A specific: tranzacții care adaugă capabilități concrete, nu doar dimensiune.