Raiffeisen Bank vrea să răscumpere obligațiunile senior emise cu mai bine de un an înainte de scadență. Răscumpărarea va fi integrală, la valoarea principalului și dobânda la zi

Adaugă-ne ca sursă preferată

Raiffeisen Bank a trimis notificare privind răscumpărarea anticipată a obligațiunilor senior nepreferențiale eligibile MREL (ISIN XS2511879160) în valoare de 500.850.000 lei.

”Emitentul notifică investitorii cu privire la exercitarea opțiunii sale de a răscumpăra anticipat și integral obligațiunile senior nepreferențiale în valoare de 500.850.000, scadente la data de 17 august 2027 („Obligațiunile”) în conformitate cu prevederile clauzei 6 (Redemption) din Termenii Finali si ale Prospectului de baza din 27 aprilie 2021, sub rezerva aprobării Băncii Naționale a României şi în conformitate cu legislația aplicabilă”, arată comunicatul băncii publicat pe BVB.

Decizia de exercitare a opțiunii de răscumpărare anticipată este fundamentată pe strategia continuă a Emitentului de optimizare a structurii de finanțare, în condițiile în care Obligațiunile își pierd eligibilitatea MREL odată cu scăderea maturității reziduale sub un an.

Exercitarea opțiunii a fost aprobată de către Directoratul Emitentului, în baza mandatului conferit de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Emitentul va răscumpăra la data de 17 august 2026 („Data Răscumpărării”) Obligațiunile la valoarea lor nominală plus dobânda neplătită și acumulată aferentă valorii principale a Obligaţiunilor până la acea dată (exclusiv), în conformitate cu Termenii Finali, Prospectul de Baza din 27 aprilie 2022 și cu legislația aplicabilă.

Plata se va efectua în lei prin intermediul Clearstream/ Euroclear, în calitate de depozitari centrali internaționali, și, dacă este cazul, prin intermediul Participanților care au obligația, conform contractelor încheiate cu Clearstream/ Euroclear, de a înscrie sumele încasate în contul de numerar al fiecărui deținător de obligațiuni.