Uber vrea să cumpere compania care deține Glovo cu 13 miliarde de euro. Ce se întâmplă cu operațiunile din România, care vor fi vândute separat

„Suntem entuziasmați de această oportunitate alături de Uber și de posibilitățile pe care le oferă pentru angajații, acționarii și partenerii noștri. Platforma globală de mobilitate și livrare a Uber, împreună cu angajamentul nostru comun față de inovație, fac din acest parteneriat alegerea potrivită pentru a valorifica punctele forte ale Delivery Hero în livrarea locală de mâncare și Quick Commerce și pentru a duce mai departe strategia noastră Everyday App în beneficiul clienților”, a declarat, la rândul său, Niklas Östberg, CEO al Delivery Hero. „Le sunt recunoscător oamenilor noștri pentru că au construit această companie în ultimii 15 ani și așteptăm cu nerăbdare acest nou capitol împreună.”

„Piața livrării de mâncare este extrem de competitivă și depinde în mare măsură de dimensiunea operațiunilor. Este dificil să construiești un astfel de business având baza în Europa, însă în ultimii 15 ani am realizat enorm. Alăturarea unui partener puternic este acum decizia potrivită pentru Delivery Hero, astfel încât să își asigure competitivitatea pe termen lung și capacitatea de a genera valoare pentru toți cei implicați”, a declarat Kristin Skogen Lund, președinta Consiliului de Supraveghere al Delivery Hero. „Consiliul de Supraveghere a fost implicat îndeaproape și susține pe deplin tranzacția propusă. Apreciem faptul că Uber împărtășește interesul nostru de a păstra și dezvolta punctele forte ale Delivery Hero.”

„Suntem încântați să preluăm aceste afaceri lider pe piețele lor”, au declarat Josh Steiner și Antonio Weiss, reprezentanți ai SSW Partners. „Vom sprijini echipa de management pentru ca aceste companii să continue să crească, să investească în oameni și să ofere servicii excepționale clienților. În paralel, vom conduce procesul de identificare a celor mai potriviți proprietari pe termen lung pentru aceste afaceri, astfel încât ele să continue să se dezvolte.”

Motivele tranzacției

Combinarea celor două companii este așteptată să accelereze inovația și să aducă beneficii importante consumatorilor, comercianților, curierilor și șoferilor. Prin reunirea platformei tehnologice globale a Uber cu brandurile locale puternice ale Delivery Hero, relațiile sale cu comercianții și capacitățile sale de livrare, noua entitate va fi mai bine poziționată pentru a oferi consumatorilor o gamă mai largă de opțiuni, o valoare mai mare și o experiență mai integrată prin abonamentul Uber One, acoperind mai multe dintre nevoile lor zilnice.

Pentru comercianți, baza mare, activă și în continuă creștere de utilizatori ai Uber este așteptată să genereze cerere suplimentară, susținută de instrumente îmbunătățite de publicitate, promovare și comerț local. Pentru curieri și șoferi, rețeaua combinată, mai densă, ar urma să ducă la un număr mai mare de comenzi, la o utilizare mai eficientă și la oportunități mai numeroase de venituri atât din livrări, cât și din servicii de mobilitate.

Tranzacția aproape dublează numărul piețelor în care Uber va oferi atât servicii de mobilitate, cât și de livrare, de la 34 la 58 de piețe, extinzând semnificativ baza pentru strategia sa deja testată de integrare a celor două tipuri de servicii. Pe piețele unde Uber este deja prezent cu ambele activități, utilizatorii care folosesc atât mobilitatea, cât și livrările reprezintă un canal foarte eficient de creștere și generează de aproximativ trei ori mai multe rezervări brute și profituri comparativ cu utilizatorii care folosesc un singur serviciu. Uber estimează că tranzacția va avea un impact pozitiv asupra profitului pe acțiune (Non-GAAP EPS) încă de la finalizare și că, până în al treilea an, contribuția pozitivă va ajunge la un procent de ordinul unei singure cifre mari.

Angajamente față de angajații Delivery Hero și investițiile din Germania

Uber recunoaște că succesul Delivery Hero se bazează pe talentul, spiritul antreprenorial și dedicarea angajaților săi. Compania afirmă că respectă angajamentele asumate de Delivery Hero față de personal și s-a angajat să păstreze sediul central al companiei și să nu facă modificări în ceea ce privește forța de muncă din Berlin cel puțin până în 2029.

În plus, Uber s-a angajat să investească două miliarde de euro în Germania în următorii cinci ani. Investițiile vor viza dezvoltarea echipei locale, extinderea operațiunilor la nivel național, precum și lansarea de vehicule autonome și dezvoltarea de parteneriate cu industria auto germană.

Finanțarea tranzacției și alocarea capitalului

Uber va finanța oferta publică de preluare folosind lichiditățile existente și noi împrumuturi. Compania a contractat deja o facilitate de finanțare-punte în valoare de aproximativ 14 miliarde de euro.

Structura tranzacției este concepută astfel încât Uber să își păstreze ratingul de credit de tip investment grade, iar gradul de îndatorare brută să rămână sub nivelul de două ori EBITDA, susținut de capacitatea companiei de a genera fluxuri importante de numerar. Politica actuală de alocare a capitalului rămâne neschimbată, inclusiv angajamentul de a returna surplusul de capital acționarilor prin programe de răscumpărare de acțiuni.

Detaliile tranzacției

Oferta publică de preluare va fi condiționată de acceptarea de către acționari reprezentând cel puțin 50% plus o acțiune din capitalul social al Delivery Hero aflat în circulație, incluzând acțiunile deja deținute de Uber. Tranzacția mai depinde de îndeplinirea altor condiții, inclusiv obținerea aprobărilor din partea autorităților de concurență și a autorităților de reglementare financiară, care vor fi detaliate în documentul oficial al ofertei.

Înainte de anunțarea ofertei, Uber deținea direct aproximativ 24,77% din acțiunile cu drept de vot ale Delivery Hero și avea o expunere economică suplimentară de aproximativ 11,74% prin instrumente financiare derivate pe acțiuni.

Prosus a semnat un angajament irevocabil prin care va aduce în ofertă toate acțiunile sale Delivery Hero, reprezentând aproximativ 17% din capitalul companiei. Astfel, interesul economic total al Uber în Delivery Hero va ajunge la aproximativ 53%.

Uber s-a angajat să nu încheie un acord de tip Domination and Profit Transfer Agreement (DPLTA) timp de trei ani de la finalizarea tranzacției. Închiderea tranzacției este estimată pentru a doua jumătate a anului 2027.