Fondul secret al fondatorului Revolut: Cum încearcă Nik Storonsky să revoluționeze industria investițiilor cu ajutorul inteligenței artificiale

Adaugă-ne ca sursă preferată

Lansat în 2023, QuantumLight a atras deja 250 de milioane de dolari și se prezintă drept unul dintre primele fonduri de venture capital construite în jurul unui model de inteligență artificială capabil să identifice companiile cu cel mai mare potențial de creștere. Miza este uriașă: dacă modelul funcționează, ar putea schimba fundamental modul în care sunt selectate investițiile în tehnologie.

Pentru Nik Storonsky, QuantumLight reprezintă o continuare a filosofiei care a stat la baza dezvoltării Revolut: utilizarea tehnologiei și a datelor pentru a automatiza procese care până acum depindeau în mare măsură de factorul uman.

Fondul folosește o platformă proprietară de inteligență artificială, denumită Aleph, care, potrivit companiei, analizează peste 700.000 de firme finanțate de fonduri de venture capital și peste 10 miliarde de puncte de date istorice. Scopul este identificarea tiparelor care diferențiază viitorii campioni ai industriei de companiile care nu reușesc să își îndeplinească promisiunile.

În esență, QuantumLight încearcă să răspundă la o întrebare simplă, dar extrem de valoroasă: care sunt startup-urile de astăzi care au șanse reale să devină următorul Revolut, Stripe sau OpenAI?

Un model care contestă regulile industriei

Industria venture capital s-a bazat tradițional pe experiența investitorilor, pe rețele de contacte și pe capacitatea partenerilor de a evalua echipele de fondatori. QuantumLight susține însă că această abordare este vulnerabilă la erori umane, prejudecăți și efectul de turmă care apare frecvent în perioadele de entuziasm pentru anumite tehnologii.

Mesajul fondului este unul provocator: datele și algoritmii pot lua decizii mai bune decât investitorii tradiționali.

Potrivit conducerii QuantumLight, toate investițiile realizate până acum de fond au fost identificate cu ajutorul modelului de inteligență artificială. Deși decizia finală rămâne la oameni, rolul central al algoritmului reprezintă una dintre cele mai radicale abordări din industria investițiilor de risc.

Un detaliu remarcat de investitori este implicarea financiară directă a lui Nik Storonsky și a echipei de conducere. Aproximativ un sfert din capitalul fondului provine chiar de la fondatori și manageri, ceea ce înseamnă peste 60 de milioane de dolari investiți din surse proprii.

În industria fondurilor de investiții, acest tip de implicare este considerat un semnal important, deoarece demonstrează că administratorii își asumă aceleași riscuri ca investitorii pe care îi atrag.

QuantumLight încearcă să se diferențieze și prin serviciile oferite companiilor din portofoliu. Fondul promovează o serie de „playbook-uri” inspirate din experiența Revolut în recrutare, organizare și managementul performanței.

Practic, startup-urile nu primesc doar capital, ci și acces la metodele care au contribuit la transformarea Revolut dintr-un startup european într-un gigant fintech evaluat la zeci de miliarde de dolari.

Această strategie reflectă convingerea lui Storonsky că succesul unei companii poate fi sistematizat și replicat, nu doar intuit.

Pariul pe următoarea generație de lideri tehnologici

Deși fondul este încă relativ mic în comparație cu giganții industriei, precum Sequoia Capital, Andreessen Horowitz sau Accel, QuantumLight încearcă să își construiască reputația prin selectarea unor companii aflate în plină expansiune.

Printre investițiile cunoscute se numără compania de inteligență artificială ElevenLabs, unul dintre numele care au beneficiat de explozia interesului global pentru AI.

Strategia fondului este orientată către companii care au depășit faza de idee și au demonstrat deja că pot genera venituri și creștere accelerată. QuantumLight caută, în esență, firme care pot deveni lideri globali într-un interval relativ scurt de timp.

În ciuda entuziasmului din jurul proiectului, succesul QuantumLight nu este încă demonstrat. Fondul este prea tânăr pentru a avea un istoric consistent de exituri, listări sau randamente care să valideze superioritatea modelului bazat pe inteligență artificială.

De aceea, adevărata întrebare pe care și-o pune industria nu este cât de sofisticat este algoritmul Aleph, ci dacă acesta poate produce rezultate mai bune decât investitorii care au construit de-a lungul ultimelor decenii unele dintre cele mai de succes fonduri de venture capital din lume.

Pentru Nik Storonsky, miza depășește însă performanța unui simplu fond de investiții. Dacă QuantumLight reușește, fondatorul Revolut ar putea demonstra că inteligența artificială nu doar transformă serviciile financiare, ci poate redefini chiar procesul prin care sunt finanțate viitoarele companii care vor schimba economia globală.