Acţionarii ruşi ai Alro scot la vânzare 53% din acţiunile companiei, pentru până la 2,37 miliarde lei, printr-o ofertă secundară la Bursă

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat prospectul de ofertă publică secundară de vânzare de acţiuni deţinute de Vimetco NV şi CONEF SA la Alro Slatina, a anunţat, miercuri, compania.

Preţul maxim de subscriere este de 6,18 lei/acţiune, cu 71% peste cotaţia bursieră de la închiderea şedinţei de marţi, de 3,61 lei/acţiune.

Acţiunile Alro s-au apreciat cu 15% pe Bursă miercuri, după anunţul privind oferta secundară, şi au ajuns la 4,15 lei.

Oferta se va derula în perioada 2-16 iulie şi va fi intermediată de Deutsche Bank AG şi UBS Investment Bank, în calitate de coordontori globali, respectiv Banca Comercială Română, BRD – Groupe Societe Generale, BP Capital Partners, Raiffeisen Centrobank şi Banca IMI Spa, în calitate de manageri asociaţi.

Potrivit celor mai recente date, Vimetco deţine 84,18% din acţiunile Alro, iar cel mai mare acţionar minoritar este Fondul Proprietatea, cu 10,21%.

Alro a anunţat, în 18 iunie, că Vimetco şi Conef intenţionează să lanseze o ofertă publică pentru vânzarea acţiunilor companiei, fără a specifica mărimea pachetului care urmează să fie oferit investitorilor.

„Aceasta este o veste foarte bună pentru Alro. Alro a devenit un jucător cheie pe piața globală a aluminiului, cu un istoric puternic, cu scală și prezență internațională. Avem o echipă puternică de management, care lucrează împreună de mulți ani, cu o strategie clară de a continua să crească prezența Alro în rândul clienților importanți din întreaga Uniune Europeana și dincolo de aceasta, și cu o experiență dovedită de creștere a Companiei și de a obține performanțe financiare”, declara, atunci, Marian Năstase, preşedintele Alro.

Potrivit anunţului de atunci, oferta este destinată investitorilor instituționali și investitorilor de retail din România, precum și investitorilor eligibili din afara României.

„Modelul nostru integrat pe verticală, care presupune să avem control asupra fiecărei etape a producției noastre, este un atu puternic al Alro. Am implementat activ o strategie pentru a crește accesul nostru la industrii sofisticate, care solicită aluminiu procesat care să respecte standarde tehnice foarte specializate. Suntem mândri că producători precum Airbus apeleaza la Alro pentru produse din aluminiu care sunt de cea mai înaltă calitate”, adăuga Gheorghe Dobra, director general al Alro.

Alro Slatina a încheiat anul 2017 cu vânzări de 2,72 miliarde de lei, în creştere cu 20% faţă de nivelul de 2,3 miliarde de lei raportat în anul anterior. Profitul EBITDA al companiei (înainte de dobânzi, impozitare, deprecieri şi amortizări) a avansat la 566 milioane lei, aproape dublu faţă de rezultatul de 291,59 milioane lei din 2016. Profitul net a ajuns anul trecut la 391,1 milioane lei, faţă de 71,49 milioane lei în anul anterior.