Banca Transilvania a vândut integral obligaţiunile din ofertă, în sumă de 30 milioane euro

„Emisiunea de obligaţiuni a fost un succes, cu subscriere integrală, conform aşteptărilor (…) Suma obţinută va întări baza de capital a băncii noastre, prin diversificarea structurii fondurilor proprii şi susţinerea dezvoltării viitoare a băncii”, a declarat într-un comunicat Horia Ciorcilă, preşedintele Consiliului de Administraţie al băncii.

Valoarea nominală, respectiv preţul de emisiune, a celor 50 milioane de obligaţiuni este de 0,6 euro. Dobânda obligaţiunilor este EURIBOR la şase luni + 6,25 puncte procentuale.

În ceea ce priveşte plata dobânzii aferente, aceasta se va realiza de două ori pe an, din şase în şase luni, începând cu 15 iulie anul curent.

Banca Transilvania a lansat pe 9 aprilie o ofertă prin care vrea să atragă 30 milioane euro prin vânzare de obligaţiuni convertibile în acţiuni cu scadenţă la şapte ani.

„Prima fereastră de conversie va fi în vara anului 2014, continuând până la scadenţă, cu o frecvenţă anuală”, potrivit sursei citate.

În prima etapă a ofertei, derulată în perioada 9 aprilie – 8 mai, Banca Transilvania a atras 10,47 milioane euro, sumă din care 4,4 milioane euro au reprezentat obligaţiunile cumpărate de Banca Europenă pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD). BERD este, totodată, cel mai mare acţionar al Băncii Transilvania, cu o participaţie de 14,61% din acţiuni.

Ulterior, IFC a cumpărat cu 18,9 milioane euro toate obligaţiunile care i-au fost alocate. IFC a intrat în acţionariatul Băncii Transilvania în anul 2009, când printr-o conversie a unor obligaţiuni a ajuns să deţină 3,54% din acţiuni.

Diferenţa de obligaţiuni, de încă 590.000 de euro, a fost deschisă către investitori calificaţi.

Anterior acestei oferte de obligaţiuni convertibile în acţiuni, cea mai recentă astfel de emisiune a Băncii Transilvania a fost în 2005, când instituţia de credit a emis obligaţiuni cu o maturitate de cinci ani, prin care a atras 24,1 milioane dolari.

Cei mai mari acţionari ai Băncii Transilvania sunt BERD, cu 14,61% din titluri, şi Bank of Cyprus, cu 9,9%. Printre acţionarii semnificativi se regăseşte SIF Moldova (5%), preşedintele Consiliului de Administraţie al băncii, Horia Ciorcilă, şi International Finance Corporation, divizie a Grupului Băncii Mondiale.

Banca are un capital social de 1,903 miliarde lei, divizat în 1,093 miliarde de acţiuni cu o valoare nominală de 1 leu.

Acţiunile Băncii Transilvania au încheiat şedinţa bursieră de miercuri în creştere cu 2,12%, la preţul de 1,205 lei. La această cotaţie, capitalizarea bursieră a băncii este de 2,293 miliarde lei (527,5 milioane euro).