Banca Transilvania lansează prima sa emisiune de obligațiuni sustenabile în lei, în valoare de 1,5 miliarde de lei

Emisiunea de obligațiuni constă în 2.500 de obligațiuni corporative, sustenabile, eligibile (în linie cu cerințele MREL), nepreferențiale, cu valoarea nominală de 600.000 de lei, având scadența în anul 2032 și o dobândă anuală de 8,875%.

Anterior, Banca Transilvania a listat la BVB alte două emisiuni de obligațiuni în euro. Prima dintre ele în anul 2018, în valoare de 285 milioane de euro, sub simbolul bursier TLV28E, cu scadență în anul 2028. A doua emisiune a fost listată în anul 2023, în valoare de 200 milioane de euro, sub simbolul bursier TLV33E, cu scadență în anul 2033.

“Prin această emisiune de obligațiuni diversificăm opțiunile de investiții pentru investitorii locali prin intermediul bursei. Cine alege să investească susține atât creșterea BT, cât și inițiative sustenabile, cu impact imediat în comunitate și economie. Ne bucurăm să contribuim constant la dezvoltarea pieței de capital, pentru a fi un exemplu pentru companiile care aleg BVB pentru a-și finanța activitatea și pentru a prospera”, a declarat Ӧmer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

“Suntem recunoscători Băncii Transilvania pentru contribuția la dezvoltarea pieței de capital din România. Emisiunea a obținut un rating Investment Grade de la agenția Fitch, care plasează aceste obligațiuni în categoria investițiilor sigure, la același nivel cu ratingul suveran al României. Capitalizarea companiei a atins recent o valoare record de peste 30 de miliarde de lei”, a declarat Remus Vulpescu, CEO al Bursei de Valori București.

Suma atrasă în urma emisiunii de obligațiuni va fi folosită de către de Banca Transilvania pentru finanțarea proiectelor durabile, conform criteriilor de eligibilitate din Cadrul BT de finanțare sustenabilă. Emisiunea de obligațiuni a fost realizată prin intermediul BT Capital Partners, companie a Grupului Financiar Banca Transilvania.