Băncile au listat pe BVB obligațiuni de aproape 1,7 miliarde de lei de la începutul anului. De ce apelează instituțiile financiar-bancare la Bursă

Banca Comercială Română (BCR) a listat recent cea mai mare emisiune de obligațiuni corporative de la Bursa de Valori București (BVB) din acest an. Valoarea sa a fost de peste un miliard de lei, iar oferta s-a adresat exclusiv investitorilor calificați. Aproape două treimi (64%) din ordinele de subscriere au venit din partea celor români, relatează publicația Businessedge.ro.

În afara valorii record, notabil este și faptul că oferta a fost închisă anticipat în mai puțin de 24 de ore, cu o subscriere dublă față de suma minimă anunțată, de 500 de milioane de lei. Sergiu Manea, CEO-ul BCR, a declarat cu această ocazie că închiderea în timp record, la o subscriere dublă, reprezintă „un vot de încredere” pentru bancă. De altfel, emisiunea primise din partea Moody’s ratingul Baa2, încadrat în categoria investment grade (recomandat pentru investiții). Per total, prin cele 13 emisiuni listate la bursă, banca a atras finanțări de 13,4 miliarde de lei.

BCR nu este un caz singular. UniCredit Bank a listat și ea în acest an pe BVB o emisiune de obligațiuni – a șasea –, de 600 de milioane de lei. Și în acest caz interesul a fost unul ridicat. Oferta a fost suprasubscrisă puternic față de suma vizată inițial, astfel că volumul a fost majorat cu încă 100 de milioane. În cazul UniCredit, valoarea totală a obligațiunilor disponibile pe piața de capital a ajuns la 2,3 miliarde de lei.

Nu în ultimul rând, Vista Bank a debutat în martie a.c. la BVB cu obligațiuni de 17 milioane de euro, aproximativ 89,1 milioane de lei.

Ce avantaje asigură emisiunile de obligațiuni

Pe lista instituțiilor bancare care au apelat în ultimii ani la listarea obligațiunilor pe bursă figurează mai multe nume importante. Printre acestea se numără și CEC Bank, deținută integral de statul român, prin Ministerul Finanțelor. La finalul lui 2024, banca a listat o emisiune de obligațiuni de 300 de milioane de euro. Cu doar un an înainte, CEC debutase cu primele două emisiuni, care adunaseră împreună peste 650 de milioane de lei.

Citește mai departe pe: Businessedge.ro.