Brokerii de asigurări, cu zeci de mii de colaboratori, iau poziție, după ce Guvernul a propus încă o plafonare RCA. Scrisoare către ministrul Boloș: Se pierd locuri de muncă, clienții nu vor mai avea acces la asigurări!

Amintim că Ministerul Finanțelor a lansat astăzi în dezbatere publică un proiect de HG care prevede prelungirea cu încă 3 luni a perioadei cu prețuri maxime pentru asigurările RCA. Această măsură a fost luată în aprilie 2023, în contextul falimentului Euroins, pentru a evita explozia prețurilor, și a mai fost prelungită de câteva ori. Concret, prețurile RCA nu vor putea urca cu mai mult de 6,8% peste nivelul maxim întregistrat în februarie 2023, pe fiecare categorie de clienți, la fiecare societate de asigurări în parte. În același timp, aceasta fiind marea problemă a brokerilor, comisionul pentru vânzarea de RCA este limitat la 8% din primă, de facto fiind undeva la 7,3%.  Iată, mai jos, întreaga scrisoare trimisă de UNSICAR ministrului finanțelor și semnată de președintele Dorel Duță(foto).

” Pe această cale, ne exprimăm ferm opoziția față de adoptarea proiectului de Hotărâre de Guvern, considerând că acesta are potențialul de a destabiliza iremediabil distribuția de asigurări din România și de a expune industria la un risc major de faliment. Subliniem că această industrie reprezintă singura formă de manifestare a capitalului românesc în domeniul asigurărilor.

În România, distribuția de asigurări este constituită, în principal, din companii independente, cu profil antreprenorial și acționariat român, care oferă locuri de muncă pentru peste 50.000 de angajați, asistenți și agenți de asigurare. Ne opunem ferm oricărei forme de îngrădire a concurenței, o limitare care persistă pe piața asigurărilor de aproape doi ani și ale cărei efecte negative sunt resimțite profund atât de întreaga piață a asigurărilor, cât și, în mod particular, de segmentul distribuției de asigurări, acesta din urmă confruntându-se cu pierderi financiare semnificative.

Solicitarea noastră expresă este:

– Eliminarea din proiectul de Hotărâre de Guvern a Art. 2 alin. (4): ”Comisioanele de distribuție aferente contractelor RCA se limitează la maximum 8% din prima netă de cheltuieli de distribuție pentru o perioadă de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotariari”
De asemenea, solicităm ca dezbaterea privind adoptarea acestui proiect să fie amânată și lăsată în responsabilitatea noului Guvern rezultat în urma alegerilor din 2024, cu inițierea unor consultări reale cu toți actorii implicați în această industrie.

Subliniem faptul că plata comisionului și nivelul acestuia reprezintă o operațiune strict comercială, stabilită prin negociere directă între distribuitori și asigurători, fără a avea un impact asupra asiguraților.

Efectele asupra industriei de distributie de asigurari in aproape 2 ani de plafonare a comisionului de distributie la nivelul a 8% din prima neta (de fapt 7,4% din pretul RCA) le redăm mai jos:

–  Reducerea drastică a veniturilor brokerilor de asigurare este evidentiata in Raportul ASF privind EVOLUTIA PIETEI DE ASIGURARI IN TRIMESTRUL I 2024, astfel ca pentru clasa 10 RCA reducerea veniturilor a fost de peste 46% fata de anul 2023
– la data pe care HG o impune ca referinta pentru inghetarea tarifelor (28.02.2023) in calculul primelor de asigurare practicate si platite de consumatorii de asigurari, comisionul mediu de distributie era de 12,6% (conform raport ASF privind EVOLUTIA PIETEI DE ASIGURARI la 31.12.2022);
– desi comisionul plafonat este de 8% la prima neta, in realitate comisionul mediu este de 6,8%, conform raportului ASF privind EVOLUTIA PIETEI DE ASIGURARI la T1 2024.
2. In urma analizei datelor financiare publice pentru 2022 si 2023 ale 180 de brokeri care nu desfasoara activitati strict legate de activitatea de leasing financiar si nu sunt subsidiare ale unor grupuri globale, in primul an in care au existat 9 luni de plafonare fata de anul anterior situatia poate fi sintetizata dupa cum urmeaza:
– capitalurile proprii scad cu 22%, ceea ce confirma ca este afectata capacitatea de a mai sustine dezvoltarea viitoare a industriei. Indicatorii financiari ai industriei de brokeraj se degradeaza periculos, ceea ce inseamna riscuri foarte mari in mai multe directii;
– cifra de afaceri – care este importanta si pentru capacitatea de a sustine investitii in dezvoltari viitoare – scade cu peste 10%. Probabil ca acest trend s-a acutizat in 2024, pe fondul mentinerii plafonarii pe intregul parcurs al anului;
– numarul de angajati creste cu 2% in 2023, ceea ce arata angajamentul si buna-credinta a actorilor din domeniu pentru a sustine dezvoltarea industriei;
– profitabilitatea sectorului scade sub jumatate in 2023. Probabil ca situatia la 2024 va fi de-a dreptul dramatica si continuarea reglementarii la nivelul de 8% din prima neta va avea efecte foarte grave asupra mai multor actori din industrie.

3. Sarcina financiara aferenta masurii de plafonare a fost transferata doar catre distribuitorii de asigurari, constituind totodata o veritabila expropriere a veniturilor acestora. Astfel:

distribuitorii de asigurari lucrand sub codul CAEN 6622 sunt asimilati activitatii din domeniul bancar/companii de asigurari. De la data de 01.01.2023, odata cu modificarile aduse Codului Fiscal, s-a impus trecerea lor de la regimul microintreprinderilor care plateau impozit pe venit la incadrarea acestora ca platitori de impozit pe profit 16%. Astfel, cumulat cu scaderea veniturilor ca efect al plafonarii comisionului RCA din acelasi an, s-a diminuat drastic profitul rezultat. Aceasta situatie a dus la dificultati financiare fara precedent ,avand ca efecte intrarea in faliment sau solicitarea retragerii autorizatiei de functionare.
Cu cat se prelungeste mai mult aceasta masura, cu atat reculul pietei va fi mai dur, cu efecte imediate in preturi. Prioritatea autoritatilor ar trebui sa fie gradul de curpindere in asigurare, care este aproximativ 70% conform datelor furnizate de ASF in rapartele oficiale (numar polite valide vs numar vehicule înmatriculate).

Cu o distributie slabita cronic scade ingrijorator perspectiva de dezvoltare a intregii industrii pe termen mediu si lung, este ingrijorator pentru noi ca asociatie profesionala sa asistam la astfel de situatii de criza in conditiile in care mobilizam permanent toate resursele noastre pentru dezvoltarea sectorului brokerajului de asigurari, contribuind la educarea populatiei si constientizarea nevoii de asigurare a consumatorilor.

Apreciem ca, o parte semnificativa a distribuitorilor nu au putut absorbi acest șoc. Din estimarile noastre, acestia risca reducerea numarului de angajati sau parteneri implicati direct in activitatea de intermediere de asigurari prin falimentul acestora (ceea ce s-a si intamplat) sau, pur si simplu, prin renuntarea la desfasurarea acestei activitati. Mentionam ca, de la inceperea implementarii acestei masuri, au fost anuntate deja doua falimente. Orice prelungire care nu tine cont de situatia intermediarilor va avea efecte ireparabile pe termen mediu asupra industriei dar si a clientilor si a gradului de protectie financiara in societatea noastra.

Reducerea masiva a distributiei independente afecteaza semnificativ interesele consumatorilor de asigurari pe termen mediu si lung. Aceasta se manifesta prin restrangerea accesului la asigurari si la consultanta care insoteste produsele complexe, mai ales in orasele si localitatile cu o populatie sub 30.000 locuitori. In aceste zone, datorita accesului limitat la solutiile de achizitie online, distributia door – to- door este singura posibilitate a locuitorilor de a avea acces la produse de asigurare. Deloc neglijabil este si faptul ca aceste zone acopera peste 50% din populatia Romaniei.

Mai mult decat atat, prelungirea plafonarii reduce si mai mult intrarea de noi jucatori in piata RCA din Romania. Este cunoscut faptul ca investitorii “fug” de economiile in care statul intervine in limitarea libertatii comerciale.
Prelungirea plafonarii conduce si mai mult la scaderea gradului de cuprindere in asigurare prin impunerea de catre emitentii de asigurari RCA a unor conditii greoaie de subscriere. Astfel, achizitia unei polite RCA devine complicata si costisitoare.
Fata de cele de mai sus, va rugam sa luati in calcul impactul acestei masuri asupra distribuitorilor si sa ne sprijiniti in demersul nostru, astfel ca aceasta plafonare sa nu fie prelungita ulterior datei de 31.12.2024.”