Cea mai mare IPO din Europa Centrală în ultimii doi ani: 780 mil. dolari, pentru listarea Energa Polonia

Guvernul îşi va reduce la 50% participaţia pe care o are la cel de-al treilea mare producător de energie al ţării, după vânzarea a 141,5 milioane de acţiuni, la preţul de 17 zloţi pe titlu, a anunţat Energa.

Preţul stabilit la oferta publică iniţială a fost între 15 şi 20 de zloţi, conform datelor Bloomberg.

‘Preţul IPO este în linie cu estimările şi acţiunile ar putea înregistra o creştere de la 5% la 10% în prima zi de tranzacţionare. Ceea ce a atras investitorii către Energa a fost afacerea stabilă, care generează venituri şi dividende previzibile, cu perspectiva creşterii acţiunilor la bursă’, a explicat analistul Hubert Kmiecik, de la Allianz TFI Varşovia.

Tranzacţia va ajuta Guvernul să-şi majoreze anul acesta veniturile din vânzarea de active la aproximativ 4,6 miliarde de zloţi, faţă de obiectivul de a obţine cinci miliarde de zloţi în 2013.

În ultimii cinci ani, Executivul a vândut participaţii deţinute la rivalele Energa, inclusiv la firmele PGE, Tauron Polska Energia, Enea şi PAK, obţinând fonduri pentru finanţarea deficitului şi reducerea datoriei ţării.