CEC Bank a atras 650 de milioane de lei printr-o emisiune de obligațiuni pe Bursa de la Luxemburg. În câteva săptămâni, obligațiunile vin și la BVB

• Tranșa de EUR, în valoare de 97,3 milioane EUR cu maturitate 3 ani  

• Tranșa de RON, în valoare de 175,35 milioane RON cu maturitate 3 ani  

Obligațiunile emise sunt de tip senior nepreferențiale, iar valoarea cumulată a celor două tranșe este de 656,6 de milioane lei, cu aproximativ 11% mai mult decât ținta pe care banca o avea în vedere pentru aceasta operațiune.

Această primă emisiune inaugurală reprezintă un prim pas în pregătirea unor emisiuni mai ample, inclusiv cu participarea investitorilor internaționali, care urmează a fi lansate începând cu anul 2023 și ulterior listate pe piețe reglementate.

Raiffeisen Bank România, prin divizia de Investment Banking, a intermediat tranzacția prin care obligațiunile emise de CEC Bank au fost oferite investitorilor profesionali.

“Suntem bucuroși să putem contribui la dezvoltarea pieței de capital și a intermedierii financiare în România, dincolo de activitatea proprie de creditare. Am folosit expertiza noastră de piața de capital, recunoscută în domeniul obligațiunilor cât și experiența acumulată în propriile emisiuni de acest gen, ca să susținem și alți participanți la piață, bănci de importanța sistemică precum CEC Bank, în obținerea finanțărilor eligibile MREL necesare creșterii activități,” a declarat Mihail Ion, Vicepreședinte Raiffeisen Bank.

Pentru întregul program de obligațiuni, CEC Bank beneficiază de suport din partea unui consorțiu format din bănci internaționale, cu asistență juridică din partea caselor de avocatură Dentons și Clifford Chance, prin birourile locale.