Cel mai important fond de private equity din Țările Baltice cumpără Pehart Grup în România

Finalizarea tranzacției cu Abris Capital Partners este estimată pentru primul trimestru al anului 2025, sub rezerva obținerii aprobărilor de reglementare necesare și a îndeplinirii altor condiții stipulate în acord. 

Pehart Grup produce hârtie igienică, prosoape de hârtie, șervețele și alte produse din hârtie pentru igienă, precum și role jumbo, utilizate în procesul de transformare în produse din hârtie pentru uz casnic și industrial. Pufina, una dintre cele mai populare mărci de hârtie din România, Alint, Altessa și SOVIO, divizia de produse Away-from-Home, fac parte din portofoliul Pehart Grup. În 2023, Pehart Grup a generat venituri de 168 de milioane de euro și avea o echipă de aproape 550 de angajați în toate companiile sale. 

În prezent, Pehart Grup este unul dintre cei mai mari producători de hârtie din sud-estul Europei, prezent cu produsele sale de uz casnic și industrial în 19 țări. Cu investiții semnificative derulate în ultimii ani, care vizează tehnologii de producție de înaltă performanță, eficiența energetică, diversificarea portofoliului și consolidarea pe piața regională, compania depune eforturi constante pentru reducerea amprentei de carbon și dezvoltarea durabilă. 

„În continuarea strategiei de dezvoltare a companiei noastre, ne bucurăm de acest nou parteneriat cu INVL Baltic Sea Growth Fund. Pehart Grup, un brand românesc cu o tradiție de durată și o istorie puternic legată de începutul procesării hârtiei de uz casnic în România, a avut o evoluție remarcabilă în ultimii ani alături de un partener valoros în această călătorie, iar pentru acest lucru mulțumim Abris Capital Partners. Suntem pregătiți să valorificăm oportunitățile de creștere și să ne consolidăm poziția pe piață împreună cu noul nostru partener. Vom continua să ne concentrăm pe excelența operațională, pe crearea de valoare pentru consumatori și pe extinderea poziției noastre în regiune. Încrederea pe care INVL Baltic Sea Growth Fund a arătat-o în viziunea și potențialul nostru este o dovadă a valorii și performanței echipei noastre”, a declarat Gabriel Stanciu, CEO Pehart Grup. 

„Parteneriatul a fost întotdeauna în centrul filosofiei noastre și suntem încântați de perspectiva de a colabora cu echipa de management a Pehart Grup. După finalizarea cu succes a tranzacției, Pehart Grup va deveni a zecea investiție de portofoliu a INVL Baltic Sea Growth Fund, marcând o etapă importantă în completarea portofoliului nostru. Fondul se angajează să implementeze strategii care să conducă la excelență operațională, să creeze valoare pe termen lung pentru toate părțile interesate și să dezvolte lideri industriali în regiune. Suntem încântați să sprijinim echipa de management în consolidarea poziției de lider de piață a Pehart Grup și în impulsionarea următoarei sale etape de creștere”, a declarat Vytautas Plunksnis, Partener la INVL Baltic Sea Growth Fund. 

„Suntem foarte mândri de echipa de management Pehart și îi suntem recunoscători pentru implicarea sa continuă în coordonarea companiei atât în perioade dificile, cât și în momentele ce au reprezentat adevărate oportunități de piață. Suntem încrezători în capacitatea echipei de a continua evoluția pozitivă a Pehart și de a-și consolida poziția de jucător de top pe piața regională. Această etapă marchează finalul unui parteneriat excelent și confirmă succesul strategiei noastre de a sprijini companiile cu potențial ridicat în atingerea obiectivelor lor de creștere”, a declarat Adrian Stănculescu, Partener și Head of Romania la Abris Capital Partners.   

Capitalul pentru această tranzacție va fi furnizat de INVL Baltic Sea Growth Fund și de unii dintre investitorii săi care co-investesc prin intermediul INVL BSGF Co-Invest Fund II.

Cu o dimensiune de 165 de milioane de euro, INVL Baltic Sea Growth Fund este un fond închis de capital privat destinat investitorilor profesioniști. Până în prezent, fondul a investit în și a dezvoltat lideri industriali precum Eco Baltia, InMedica, Eglės Sanatorija și Galinta. La sfârșitul anului 2023, tranzacțiile finalizate de INVL Baltic Sea Growth Fund au avut o rată internă netă de rentabilitate de 26% și un multiplu cash-on-cash de 1,9. 

INVL Asset Management desfășoară în prezent atragerea de fonduri pentru fondul succesor al INVL Baltic Sea Growth Fund, INVL Private Equity Fund II, care vizează o valoare de 250 de milioane de euro.