Compania Agroserv Măriuța, deținătoarea brandului Lăptăria cu Caimac, va lansa pe piața de capital obligațiuni în valoare de 3 milioane de euro

Decizia de emitere a obligațiunilor a fost luată în data de 27.10.2025 de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („AGEA”), cu o dobânda a obligațiunilor în euro de până la 10% pe an. AGEA a mandat Consiliul de Administrație de a întreprinde toate actele și faptele juridice utile și/sau oportune pentru implementarea hotărârii.

Obligațiunile au o rată a cuponului de 9,5%, periodicitatea cuponului fiind trimestrială. Obligațiunile vor putea fi rambursate anticipat, conform documentului de ofertă.

Fondurile atrase vor fi utilizate în vederea rambursării obligațiunilor emise de către Companie în anul 2020, listate pe piață AeRO a Bursei de Valori București sub simbolul MILK25E, precum și pentru susținerea flexibilitățîi financiare și a strategiei de creștere pe termen lung a companiei, se menționeazî în anunțul făcut de Agroserv Măriuța.

Oferta privind emisiunea noilor obligațiuni corporative este intermediată de BT Capital Partners S.A.. Oferta se va derula printr-un plasament privat adresat (i) investitorilor calificați, în sensul prevăzut de articolul 2 (e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE; și/sau (ii) unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați pe un stat membru al Uniunii Europene; și/sau (iii) unor investitori care achiziționează fiecare valori mobiliare în valoare totală de cel puțin 100.000 de euro (sau echivalentul acestei sume, în orice altă monedă), pentru fiecare oferta distinctă (respectiv plasament distinct) fără obligația publicării unui prospect aprobat de ASF.

Plasamentului se va derula începând cu dată de 28.10.2025 și până la dată de 30.10.2025 inclusiv (dacă nu apar modificări conform celor menționate la condițiile privind „Dată de închidere” a Plasamentului, menționate în Documentul de Oferta anexat prezenței Decizii drept Anexă nr. 1). Plasamentul va putea fi închis anticipat de către Societate, la alegerea să, conform condițiilor menționate în Documentul de Ofertă. În situația închiderii anticipate a plasamentului, investitorii vizați în oferta vor fi notificați în ziua lucrătoare următoare închiderii anticipate.