Consorţiul care va aduce Hidroelectrica la Bursă va fi cunoscut cel târziu luni

Adaugă-ne ca sursă preferată

„Vineri sau luni se va anunţa câştigătorul licitaţiei pentru desemnarea consorţiului care va intermedia oferta publică iniţială (IPO) de vânzare de acţiuni Hidroelectrica, respectiv listarea acesteia la Bursa de Valori Bucureşti  (BVB)”, a declarat recent Gabriel Dumitraşcu, şeful Direcţiei de privatizări din Departamentul pentru Energie.

Pentru listarea Hidroelectrica se bat mai toţi coloşii americani şi Deutsche Bank, Căştigătorul se va alege dintre consorţiile din care fac parte JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup şi Morgan Stanley şi Deutsche Bank.

JP Morgan s-a aliat cu Societe Generale şi BRD.

Goldman Sachs, Erste Bank şi BCR nu sunt la prima colaborare de acest gen. Citigroup, Wood & Co, BT Se­curities, Swiss Ca­pital şi NBG Securities fac al treilea consorţiu concurent.

Morgan Stanley merge pe mâna bancherilor şi brokerilor de la Rafiffeisen, iar Deutsche Bank licitează împreună cu UniCredit şi cu casa de brokeraj Alpha Finance.

Criteriul preţului cerut este prioritar, cu condiţia ca între cel mai mic şi cel mai mare să nu fie o diferenţă mai mare de 15%.

Este de aşteptat ca veniturile consorţiului de intermediere să nu fie mai mare de cel încasat de Goldman Sachs şi compania la IPO Romgaz,  adică peste patru milioane de euro.

IPO Hidroelectrica ar urma să se deruleze în iulie şi valoarea tranzacţiei nu va depăşi 400 de milioane de euro, potrivit analiştilor consultaţi de ECONOMICA.NET.

Pe de altă parte, nu mai este atât de sigură că listarea se va face şi pe o bursă străină.

„Suntem deschişi. Nu pornim din start cu listarea Hidroelectrica şi pe altă bursă, aşteptăm să vedem ce propune brokerul care se va ocupa de intermedierea listării. Dacă brokerul ne convinge că există suficientă cerere internă pentru a face listarea Hidroelectrica doar la Bucureşti, atunci ne vom gândi la această propunere“, a mai spus Gabriel Dumitraşcu.