Danone: 2024 a fost un an de revenire a piețelor. Producătorul a extins la 17 piețele pe care exportă, ce se va întâmpla cu prețurile

După 2023 în care a sărit pragul de 1 miliard de lei cifră de afaceri, Danone, liderul pieței locale de iaurturi, a crescut în 2024 într-un ritm mai puțin alert, cu un plus de 3,3% până la 1,1 miliarde de lei și un profit net cu 21,4% mai mic, până la 53,7 milioane de lei.

Este o reflexie, spune Delia Corniciuc, director de marketing pentru Europa Centrală și de Est Danone, a evoluției pieței care și-a revenit după anii cu inflație mare în care afacerile din industria lactatelor și nu numai s-au „umflat” mai degrabă pe seama scumpirilor decât a  creșterii volumelor vândute.

„Am văzut o revenire a volumelor într-un context inflaționist mult mai redus față de ce s-a întâmplat în anii anteriori când piețele au crescut, dar valoric, volumele având de suferit.  Prin urmare, acest lucru s-a văzut și în afacerile Danone. Iar legat de profitabilitate, tocmai pentru că lucrurile s-au stabilizat, nu a mai existat nici inflație așa mare pe partea de costuri și nici creșteri de prețuri atât de mari. Astfel, indicatorii financiari au crescut mult mai moderat. Însă Danone, pe tot parcursul anului trecut, a continuat investițiile în branduri și inovație”.

În plus, fabrica Danone din Bucureşti, care continuă să fie cea mai performantă unitate a grupului francez din Europa, a extins piețele externe către care livrează. Acum, Danone România exportă către 17 țări, față de 14 anterior. (Bulgaria, Ungaria, Cehia, Slovacia, Marea Britanie, Franta, Italia, Grecia, Cipru, Olanda, Belgia, Spania, Portugalia, Moldova, Macedonia, Kasovo, Albania).

În prezent, în fabrica din București sunt produse un milion de iaurturi pe zi. Compania exportă peste 30% din produsele lactate proaspete făcut în fabrica din Bucuresti dar, în acelasi timp, aduce produse din peste 20 de fabrici diferite pentru a oferi o diversitate a portofoliul pentru piața locală.

„Peste 30% din produsele lactate proaspete facut in fabrica din Bucuresti iau calea exportului, dar avem de gestionat complexitatea unei rețele logistice deficitare: sunt puține companii de logistică prezente în România care pot transporta volume de mari de marfa, constant, cu un lanț de frig controlat, deci cu presiune mare pe viteza de livare”, ne-a mai transmis compania.

Din datele companiei, piața lactatelor fermentate (iaurt, smântână, deserturi, iaurturi pentru copii, sana, chefir și lapte bătut), o piață mare și matură condusă de Danone, a ajuns la 600 de milioane de euro, cu producători care oferă consumatorului locali game foarte largi de produse. Jumătate din această piață este cea de iaurt, unde Danone are  45%.

În România, 96% dintre gospodării consumă acest tip de produse lactate fermentate.

Cum s-au schimbat preferințele românilor, post inflație

Legat de obiceiurile de consum, managerul Danone apreciază că, având în vedere contextul inflaționist, atât românii cât și ceilalți europeni din țările din Europa Centrală ( Cehia, Slovacia,Bulgaria și Ungaria) s-au orientat cât mai mult către promoții și ideea de a cumpăra inteligent. Însă, românii sunt mult mai dornici să-și mențină în coș brandurile preferate față de ceilalți europeni.

„Consumatorul român este caută să ia decizii inteligente de cumpărare, urmărindu-și în același timp preferințele de consum și brandurile preferate, față de zonele din vest, unde consumatorii sunt mai tranzacționali. Astfel, în România, volumele vândute în promoții, de exemplu, reprezintă undeva la 30%, dacă ne uităm la FMCG, față de alte piețe precum Cehia, unde procentul poate să ajungă și la 80%. Și aceasta indiferent de categorie, făcând referire la FMCG ( produse de larg consum n.red).

Cât despre categoriile în trend, volumele au început să-și revină în categoriile de bază, cum sunt cele de lactate fermentate. În plus, sunt câteva subcategorii cu creșteri de două cifre ( peste 10%), deși  categoria per se a avut o creștere de o singură cifră.

„Vorbim de segmentul produselor cu nivel ridicat de proteină, mai noi pe piața pe care jucăm și noi cu brandul YoPRO, de exemplu. În plus, vedem un trend mai degrabă specific României, din zona produselor cu conținut mai mare de grăsime. De asemenea, vedem un trend foarte activ pe zona aceasta a iaurturilor grecești, unde și noi, am lansat recent un iaurt cu 10% grăsime”.

Nu în ultimul rând, un alt trend atipic față de restul piețelor din regiune, se referă la consumul de băuturi fermentate, cum este kefirul. „Cred că oamenii sunt iarăși din ce în ce mai atenți la sănătatea digestivă, explică Delia Corniciuc.

Referitor la iaurturile cu zahăr adăugat, managerul spune că sunt foarte multe diferențe între piețele din est. ” În studii, declarativ, consumatorii spun că își doresc reducerea zahărului din produse. În realitate, nu vedem încă un trend atât de puternic în Europa de Est. }n plus, sunt foarte multe diferențe între piețele din regiune. În România, segmentul iaurtului cu fructe și a iaurturilor tip desert este important, dar nu este neapărat cel mai mare. În schimb, în piețe ca Cehia sau Ungaria, ele sunt peste jumătate din piața de iaurt”.

În categoria de produse pe baza de plante, unde producătorul activează cu brandul Alpro pe zona de bauturi vegetale, deserturi vegetale și produse fermentate pe bază de plante, fiind lider de piață, Alpro și-a triplat volumul de vânzări în cinci ani. Peste 1 million de noi gospodării au cumparat produse din această categorie  în 2023 vs 2019. Frecvența de cumpărare a crescut și ea cu 20%, conform Consumer Panel Services România.

„Este o categorie destul de nouă, dar versatilă, și, dacă în trecut românii se gandeau la produse vegetale doar în post, acum introduc frecvent produse pe baza de plante în meniul lor”, din datele companiei strânse într-un studiu Danone desfășurat în perioada 16-22 martie 2024, efectuat de NMS Hungary Kft.

Acum, 40% din populație alege să includă în mod regulat produse pe bază de plante în dieta lor, față de 30% anul trecut, marcând o schimbare notabilă în preferințele consumatorilor

Totuși, carnea continuă să fie prezentă frecvent în alimentația românilor, 31% consumând-o aproape zilnic și 42% incluzând-o în dietă de 2-4 ori pe săptămână, dar interesul pentru alimentația pe bază de plante a crescut semnificativ în ultimul an.

Studiu a urmărit să aprofundeze înțelegerea tendințelor alimentare ale consumatorilor din România, Ungaria și Bulgaria. Analiza s-a concentrat pe un eșantion reprezentativ de 500 de respondenți din fiecare țară.

Ce se va întâmpla cu prețurile pe piața iaurturilor 

În ceea ce privește evoluția prețurilor, managerul Danone spune că nu se întrevăd motive importante pentru care acestea ar crește semnificativ, atât pe piața de FMCG la modul general cât și pe piața iaurturilor existând o stabilitate.

„Există în continuare creșteri anuale de preț, single digit ( de o cifră), adică mai mici  față de ce am experimentat în trecut, dar vedem cât de cât o normalizare și, uitându-ne un pic și la prognoze și la faptul că și costurile per se au început să se stabilizeze, nu ne mai așteptăm să revenim la anii anteriori în care am fost inflație double digit. O să continue un ritm de inflație, dar unul normal”, mai spune Corniciuc potrivit căreia, în contextul unor posibile majorări de taxe, compania este pregătită lucrând în mod obișnuit pe scenarii.

„Din perspectiva business-ului, este foarte important să continuăm să investim în branduri puternice care să reziste indiferent de acest context. Iar Danone România va asigura această constanță a investițiilor. Categoriile sunt cât de cât elastice când vorbim de cererea consumatorului și atunci inclusiv TVA mărită, taxa pe zahăr sau alte taxe afectează categoria pe termen scurt, dar ea își revine în termen mediu. Este greu de spus dacă un anumit context sau trend poate să schimbe total scenariul cu care pleci la drum”.

Danone a achiziționat fabrica de lactate Miorița din București în anul 1996 si a produs primul iaurt in anul 1999 dupa 3 ani de investiții in modernizarea și retehnologizarea acesteia. În prezent, în fabrica din București sunt produse un milion de iaurturi pe zi.

Danone este lider mondial în domeniul alimentelor și băuturilor, care activează în trei categorii de produse: lactate proaspete, produse pe bază de plante, ape și nutriție specializată. Cu peste 96.000 de angajați și produse vândute în peste 120 de piețe, Danone a generat vânzări de 27,6 miliarde de euro în 2023. Portofoliul Danone include mărci internaționale de top (Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, Evian, Nutricia, Nutrilon, Volvic, etc.), precum și mărci locale și regionale puternice (Aqua, Blédina, Bonafont, Cow & Gate, Mizone, Oikos și Silk).