Digi dă lovitura pe bursa din Madrid! Interes uriaș pentru gigantul românesc, evaluat la 2,3 miliarde de euro

Cererea venită din partea marilor fonduri internaționale și a family office-urilor a acoperit cele 330 de milioane de euro pe care Digi dorește să le atragă prin listarea programată pentru 16 iulie pe bursele  de valori din Barcelona, Bilbao, Madrid și Valencia, iar cererea este de peste patru ori mai mare decât oferta, scrie publicația spaniolă Cinco Dias.

Digi a confirmat astăzi, 15 iulie, că oferta a fost suprasubscrisă „de câteva ori” și că păstra aproximativ 80% din capitalul Digi Spain. 

Tranzacționarea acțiunilor Digi Spainia va începe mâine, 16 iulie, sub „DIGIS”.

Oferta publică inițială a vizat până la 58,995 milioane de acțiuni, inclusiv opțiunea de supraalocare. Digi a confirmat oferta publică inițială a unui număr de 51.300.000 actiuni ordinare, în valoare de 287 de milioane de euro.

Din cele 330 de milioane de euro deja angajate, 150 de milioane reprezintă finanțare nouă, care va contribui la implementarea planului de investiții de 1,3 miliarde de euro până în 2029 al companiei conduse în Spania de Marius Vărzaru, mai scrie Cinco Dias.

Celelalte 180 de milioane vor ajunge în bilanțul companiei-mamă și vor fi utilizate, cel puțin parțial, pentru reducerea datoriei, atent monitorizată de creditori. Atât grupul, cât și divizia din Spania trebuie să își reducă raportul dintre datorie și EBITDA sub 3,5 ori.

Documentele care includ intervale de evaluare, realizate de BNP Paribas, CaixaBank și Oddo Securities, și consultate de Cinco Dias, pornesc toate de la aproximativ 1,8 miliarde de euro și ajung la valori maxime de 2,3 miliarde, 1,94 miliarde și, respectiv, 2,05 miliarde de euro, după majorarea de capital de 150 de milioane de euro. Aceasta înseamnă un potențial de creștere între 17% și 38% față de prețul de listare.

Digi Communication, listată la Bursa de Valori București, a raportat pentru 2025 venituri consolidate de 2,22 de miliarde de euro, în creștere cu 15% față de anul anterior, însă a încheiat anul cu pierdere înainte de impozitare, pe fondul creșterii accelerate a costurilor de finanțare și a investițiilor în extinderea rețelelor din afara României.