Emisiunea de euroobligaţiuni de ieri a României a fost suprasubscrisă de aproape 5 ori

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a redeschis marţi emisiunea de euroobligaţiuni pe 10 ani lansată în 2008, reuşind să atragă 750 milioane euro la un randament de 5,1%, cu 0,15 puncte procentuale sub randamentul indicativ de 5,25%.

Statul român a atras cu 50% peste ţinta de finanţare, de 500 milioane euro. În 2008, emisiunea a atras la Finanţe tot 750 milioane euro.

Aranjorii operaţiunii au fost BNP Paribas, Deutsche Bank, JP Morgan şi UniCredit.

Ofertele au totalizat 3,6 miliarde euro, mai mult de jumătate din obligaţiuni fiind distribuite către investitori din Marea Britanie, Austria şi Germania, iar restul din Europa şi alte regiuni, au declarat pentru MEDIAFAX surse bancare.
„A fost un real succes, am încheiat astăzi (marţi – n.r.) o emisiune de eurobonduri în urma căreia la Finanţe vor intra 750 miioane de euro. Practic, prin această emisiune se va majora rezerva valutară. Obligaţiunile sunt pe 6 ani, cu o dobândă cuprinsă între 5,1% şi 5,15%”, a declarat ministrul Finanţelor, Florin Georgescu, la reuniunea anuală a ambasadorilor.

Ministrul Finanţelor a afirmat că dobânda cerută de investitori pentru obligaţiunile emise de România este în scădere, în condiţiile în care în perioada similară a anului trecut, statul a reuşit să plaseze obligaţiuni de 1,5 miliarde de euro pe 5 ani cu o dobândă de 5,25%.

Redeschiderea emisiunii a fost motivată de faptul că o nouă operaţiune pe pieţele externe ar presupune costuri mai mari.

Secretarul de stat în Ministerul Finanţelor Enache Jiru a afirmat în urmă cu două săptămâni că instituţia vrea să vândă obligaţiuni denominate în euro pe pieţe externe în următoarele două luni şi că urmăreşte săptămânal situaţia internaţională pentu a determina momentul oportun.

Analiştii Erste/BCR considera, într-o analiză recentă, că noi stimuli monetari din partea Rezervei Federale a SUA şi Băncii Centrale Europene ar permite MFP să emită euroobligaţiuni în valoare de cel puţin 1 miliard de euro pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice.

Ministerul Finanţelor a atras în acest an 39,86 miliarde lei piaţa locală, iar la această sumă se adaugă împrumuturi de 2,25 miliarde dolari prin emisiuni de titluri pe piaţa SUA şi cele 750 milioane euro obţinute marţi.