Erste a atras 660 milioane euro prin oferta privată pentru majorarea capitalului

Erste Group Bank (EBS) a plasat cu succes 35,2 milioane de acţiuni noi prin plasamentul privat dedicat investitorilor instituționali, obţinând venituri brute de 660,6 milioane de euro, potrivit raportului trimis la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

Acţiunile Erste au deschis marţi în scădere cu 3,11% la Viena, până la 19,775 euro. La BVB acţiunile EBS scădeau cu 2,2%, după primele 90 de minute de tranzacţionare, până la 88,8 lei (19,9546 euro, conform cursului BNR).

Consiliul de administrație al Erste Group, cu acordul Consiliului de Supraveghere, a stabilit prețul de ofertă al ofertei de bookbuild accelerat și prețul de subscriere pentru oferte de subscriere ulterior la 18,75 euro pe acțiune.

Acționarii existenți ai Erste Group Bank (EBS) în 2 iulie 2013 la ora 24.00 vor primi drepturi de subscriere în raportul de 4 acţiuni noi pentru fiecare 45 deja deținute, se mai spune în raportul EBS, trimis la BVB.

Intermediarii ofertei sunt JPMorgan Securities, Morgan Stanley Bank şi Erste Group Bank, în timp ce Commerzbank şi ING Bank acţionează în calitate de manageri pentru majorarea de capital.

Un grup de acţionari deţin împreună aproximativ 37,4% din capitalul social al Erste, anterior majorării de capital. Aceştia au renunţat la drepturile de subscriere în cadrul ofertei, potrivit unui alt comunicat al băncii, citat de Mediafax. Fundaţia Erste Stiftung, cel mai mare acţionar al Erste, care deţine aproximativ 20% din bancă, va contribui la ofertă cu acţiuni suplimentare pentru a satisface cererea din partea investitorilor din afară.

Banii atraşi vor fi folosiţi la răscumpărarea capitalului participativ de 1,76 miliarde euro primit în 2009 de la statul austriac şi investitorii privaţi.

Pachetul de sprijin sub formă de capital participativ a fost primit în urma crizei financiare mondiale din 2008-2009. În anul 2009, statul austriac a participat cu 1,2 miliarde euro la un plasament de capital participativ de 1,76 miliarde euro, restul sumei fiind acoperită de investitori privaţi.

Restituirea ajutorului de stat şi răscumpărarea capitalului participativ vor conduce la economisirea a 149 milioane euro după taxe, în contul dividendelor aferente capitalului participativ care ar fi trebuit plătite anul viitor.

Erste Group este acţionarul majoritar al grupului BCR. Banca austriacă este listată la Viena, Bucureşti şi Praga.