Fondul Proprietatea scoate la vânzare 6,4% din acţiunile deţinute la OMV Petrom

Adaugă-ne ca sursă preferată

‘Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat Prospectul referitor la oferta publică secundară a Fondul Proprietatea S.A. cu privire la vânzarea parţială a acţiunilor sale deţinute în OMV Petrom S.A. (sub forma de acţiuni şi certificate de depozit globale) şi admiterea la listare a GDR-urilor reprezentând acţiuni ale OMV Petrom S.A. pe Lista Oficială a UK Financial Conduct Authority şi la tranzacţionare pe piaţa principală pentru valori mobiliare listate a London Stock Exchange’, se arată în document.

Valoarea ofertei este de până la 3.641.100.108 de acţiuni (reprezentând aproximativ 6,4% din capitalul social al societăţii), sub formă de acţiuni şi certificate globale de depozit care reprezintă acţiunile (‘GDR-uri’), unde un GDR reprezintă 150 de acţiuni. Preţul maxim al ofertei este de 0,244 lei per acţiune şi de 9,16 dolari per GDR (‘preţul maxim’) pentru investitorii de retail. Preţul final al ofertei ar urma să fie anunţat în data de 14 octombrie 2016, reprezentând prima zi lucrătoare care urmează expirării perioadei de subscriere.

Perioada de subscriere este 6 zile lucrătoare, începând cu data de 6 octombrie 2016 şi până în data de 13 octombrie 2016.

În cadrul ofertei, Goldman Sachs International va acţiona ca Sole Global Coordinator şi ca Joint Bookrunner al tranzacţiei, iar Banca Comercială Română, Erste Group şi WOOD & Company vor acţiona ca Joint Bookrunners.

Într-o informare din 23 septembrie, Fondul Proprietatea a anunţat că va demara o vânzare parţială a participaţiei deţinute în OMV Petrom, prin intermediul unei oferte publice privind atât acţiuni, cât şi Certificate de Depozit Globale (Global Depositary Receip – GDR, n.r.), oferta urmând să fie încheiată în trimestrul 4 al acestui an.

‘Oferta va fi constituită doar din acţiunile deţinute de Fond. Compania nu va face o majorare de capital în legatură cu oferta publică şi nu va primi niciun venit din aceasta. Acţiunile şi GDR-urile vor fi oferite către investitori persoane fizice şi investitori instituţionali în Romania prin intermediul unei oferte publice (…) Reducerea parţială a participaţiei Fondului în OMV Petrom S.A. are în vedere creşterea numărului acţiunilor libere la tranzacţionare (‘free float’) ale Companiei’, se arată în document

Potrivit sursei citate, Fondul deţine, la acest moment, aproximativ 19% din capitalul social emis al Societăţii (reprezentând 22,87% din NAV-ul Fondului la 31 August 2016 şi urmăreşte creşterea lichidităţii acţiunilor Societăţii şi, în acelaşi timp, să rămână un investitor pe termen lung dedicat dezvoltării cu succes a Societăţii.