Indienii de la Tata Motors vor achiziționa producătorul de vehicule comerciale Iveco pentru 3,8 mld. euro

Oferta publică voluntară recomandată va fi realizată de TML CV Holdings PTE LTD sau de o nouă societate cu răspundere limitată ce urmează a fi înființată conform legislației olandeze, care va fi deținută integral, direct sau indirect, de Tata Motors.

Finalizarea ofertei este condiționată, printre altele, de separarea diviziei de apărare a Iveco, iar, ca atare, oferta publică vizează toate
acțiunile comune emise ale Iveco Group după separarea acestei divizii, la un preț de 14,1 euro pe acțiune, plătibil în numerar. Oferta reprezintă o valoare totală de aproximativ 3,8 miliarde de euro pentru Iveco Group, excluzând divizia de apărare a Iveco și veniturile nete obținute din separarea acesteia.

Consiliul de Administrație al Iveco Group susține în unanimitate oferta Tata Motors și recomandă acționarilor Iveco acceptarea acesteia, iar Exor N.V., cel mai mare acționar, s-a angajat irevocabil să susțină Oferta și să își includă participația în ofertă, reprezentând aproximativ 27,06% dintre acțiunile comune ale Iveco Group și 43,11% din totalul drepturilor de vot.

Tata Motors va susține și chiar accelera strategia actuală a Iveco. Finalizarea vânzării companiilor care formează divizia de apărare a Iveco este preconizată pentru trimestrul I din 2026, dar nu mai târziu de 31 martie 2026.

Contractul ar aduce împreună două companii cu portofolii de produse și capabilități complementare, fără suprapuneri semnificative în ceea ce privește amprenta industrială și geografică, creând astfel o entitate mai puternică, mai diversificată, cu o prezență globală importantă și vânzări de peste aproximativ 540.000 de unități pe an.

Împreună, Iveco și divizia de vehicule comerciale a Tata Motors vor înregistra venituri combinate de aproximativ 22 miliarde euro, distribuite între Europa (circa 50%), India (circa 35%) și Americi (circa 15%), cu poziții atractive pe piețele emergente din Asia și Africa.

„Aceasta este o evoluție firească după separarea diviziei de vehicule comerciale a Tata Motors și va permite grupului rezultat din fuziune să concureze cu adevărat la nivel global, având două piețe strategice de origine – India și Europa. Afacerile complementare și acoperirea extinsă ale grupului nou format ne vor spori capacitatea de a investi cu îndrăzneală. Aștept cu nerăbdare obținerea aprobărilor necesare și finalizarea tranzacției în lunile următoare”, a declarat Natarajan Chandrasekaran, președintele Tata Motors.

În același timp, Suzanne Heywood, președintele Iveco Group notează că „acest parteneriat cu o importanță strategică majoră reunește două companii cu o viziune comună pentru mobilitatea sustenabilă. Mai mult, perspectivele consolidate ale noii entități sunt extrem de pozitive în ceea ce privește securitatea locurilor de muncă și menținerea amprentei industriale a Iveco Group în ansamblu.”

Consiliul de Administrație al Iveco a concluzionat că oferta Tata Motors este în interesul pe termen lung al companiei Iveco, al succesului durabil al afacerii sale, precum și al angajaților, clienților, acționarilor și celorlalți factori interesați și, prin urmare, susține în unanimitate oferta și recomandă acționarilor Iveco să o accepte.

Oferta are ca scop achiziția a 100% dintre acțiunile comune Iveco, urmată de delistarea Iveco Group de la bursa Euronext Milano. Ambele companii consideră că operarea Iveco ca filială deținută integral este esențială pentru succesul durabil al afacerii Iveco și crearea de valoare pe termen lung. Ofertantul va putea obține proprietatea integrală asupra Iveco printr-o tranzacție preagreată în momentul în care va
ajunge la 80% dintre acțiuni.

La finalizarea cu succes a ofertei, se preconizează că doi membri ai consiliului Iveco vor activa ca membri independenți ai consiliului și vor monitoriza respectarea, printre altele, a angajamentelor non-financiare.

Pe baza pașilor necesari și sub rezerva aprobării documentului de ofertă, Iveco Group și Tata Motors anticipează că închiderea ofertei va avea loc în trimestrul al doilea din 2026.