MAS REI emite obligațiuni verzi de 300 de milioane de euro, din care BERD preia 24,7 milioane de euro. Banii ajung și în România

Adaugă-ne ca sursă preferată

Obligațiunile vor fi emise de către MAS Securities BV, deținută de MAS REI. Obligațiunile au o maturitate de cinci ani, cu o dobândă fixă de 4,25% și vor fi listate pe Bursa Euronext din Dublin. Moody’s și Fitch au acordat obligațiunilor ratingul Ba1 and BB, în linie cu ratingul corporativ.

Deutsche Bank a fost mandatat ca aranjor unic al emisiunii de obligațiuni, și împreună cu Raiffeisen International Bank ca Joint Bookrunner, au demarat de săptămâna trecută o serie de discuții cu investitorii.

BERD a anunțat că investiția în obligațiunile verzi ale MAS REI va susține achiziția și dezvoltarea de proiecte de retail și rezidențiale sustenabile, predominante în România și cu potențial și pentru celelalte țări din Regiune.

Dezvoltatorul  și-a luat angajamentul să obțină certificări BREEAM sau LEED ori un echivalent acceptabil pentru toate investițiile din Europa Centrală și de Est pe care le va cumpăra sau dezvolta în viitor, cât și pentru cel puțin 90% din proiectele pe are le are în portofoliu. 

Listată pe Bursa de la Johannesburg, MAS REI avea la sfârșitul lui 2020 un portofoliu cu active în valoare de 1,2 miliarde de euro, inclusiv 55 de propritetăți care generează venituri, deținute direct sau în parteneriat cu Prime Kapital.

Suprafața închiriabilă a proiectelor MAS este de 654.000 de mp, care generează venituri anual de aproape 68 de milioane de euro. Cea mai mare parte a portofoliului companiei este concentrat în România, dar deține și un mall în Polonia și două în Bulgaria.

CITEȘTE ȘI Cea mai bogată familie din Africa de Sud, atrasă de investițiile imobiliare din România