Nissan a atras obligațiuni negarantate de 4,52 miliarde de dolari

Emisiunea are loc la aproximativ o săptămână după ce Reuters a relatat că Nissan a solicitat unor furnizori să îi permită să amâne plățile pentru a elibera fonduri pe termen scurt, subliniind eforturile sale de a spori lichiditățile.

Conform listei de termeni, 3 miliarde de dolari au fost atrași prin trei tranșe în dolari americani cu scadențe la 5, 7 și 10 ani, în timp ce alte 1,3 miliarde de euro au fost emise în tranșe la patru și opt ani.

Obligațiunile în dolari americani pe 5 ani au fost evaluate la 355 puncte de bază (pb) față de obligațiunile de trezorerie, cele pe 7 ani la 360 pb, iar cele pe 10 ani la 376 pb.

Cupoanele sunt de 7,5% pentru tranșa pe cinci ani, 7,75% pentru tranșa pe șapte ani și 8,125% pentru tranșa pe 10 ani, conform listei de termeni. Citi, Bank of America, și HSBC au fost co-ordonatori pentru vânzările de obligațiuni, conform listei de termeni.

Producătorul auto se confruntă cu o datorie de aproximativ 700 de miliarde de yeni (4,76 miliarde de dolari) care ajunge la scadență în acest an financiar și a fost retrogradat la statutul de „junk” de către toate cele trei agenții majore de rating de credit.