Nusco Imobiliara listează o emisiune de obligaţiuni corporative garantate în valoare de 25 de milioane de lei

Adaugă-ne ca sursă preferată

„Încă un jucător de referinţă în dezvoltarea imobiliară din România intră pe piaţa de capital, o companie cu peste 27 de ani de experienţă solidă în economia românească şi cu un portofoliu impresionant care include peste 1.300 de apartamente dezvoltate şi numeroase proiecte emblematice dezvoltate în zona de nord a Capitalei. Nusco Imobiliara listează astăzi o emisiune de obligaţiuni corporative garantate în valoare de 25 de milioane de lei, cu o maturitate de 3 ani şi cu un cupon anual de 9% plătibil trimestrial. Această emisiune este garantată cu un teren a cărui valoare de piaţă este evaluată la peste 75 de milioane de lei, oferind investitorilor un instrument solid şi cu expunere în sectorul imobiliar, despre care ştim cu toţii că a performat atât de bine în ultima perioadă”, a declarat Remus Vulpescu.

Potrivit unui comunicat de presă al BVB, obligaţiunile NUSCO28, în număr total de 250.000 unităţi, au o dobândă fixă de 9%, plătibilă trimestrial, şi vor ajunge la maturitate pe 5 august 2028. Plasamentul privat pentru vânzarea obligaţiunilor s-a derulat în perioada 17 decembrie 2024 – 31 ianuarie 2025.

„Listarea la Bursa de Valori Bucureşti a obligaţiunilor Nusco către publicul larg reprezintă un pas important pentru noi, nu doar o dovadă că proiectele noastre au fost şi rămân sigure, ci şi o dovadă că munca, viziunea şi valorile noastre au un fundament solid. Nusco crede în dezvoltarea pieţei din România şi crede în maturizarea acesteia, iar faptul că ne aflăm acum în această nouă etapă confirmă angajamentul nostru de a continua să investim în România şi de a transmite încrederea şi către investitorul român”, a declarat Michele Nusco, CEO Nusco Imobiliara.

Admiterea la tranzacţionare pentru această emisiune de obligaţiuni a fost intermediată de SSIF BRK Financial Group SA, în calitate de consultant autorizat. În cadrul ofertei de vânzare de obligaţiuni au subscris 15 investitori instituţionali.

„Sistemul Multilateral de Tranzacţionare a fost conceput pentru a oferi companiilor solide, IMM-urilor şi antreprenorilor români accesul la o sursă de finanţare complementară, inclusiv creditului bancar tradiţional. Este un sistem cu cerinţe de raportare mai reduse decât piaţa reglementată, dar cu un nivel de transparenţă adecvat pentru a oferi încredere şi siguranţă investitorilor avizaţi. Ne bucurăm că Nusco Imobiliara devine parte a comunităţii noastre de emitenţi şi sperăm că succesul acestei emisiuni este pentru Nusco doar un început şi că va inspira şi alte companii din sectorul imobiliar, din alte industrii, să exploreze oportunităţile oferite de piaţa de capital”, a spus Remus Vulpescu, CEO BVB.

Potrivit memorandumului, fondurile atrase prin actuala emisiune de obligaţiuni vor fi destinate finanţării activităţii curente sau investiţii în dezvoltarea societăţii, conducând la diversificarea surselor de finanţare, asigurând un acces flexibil şi rapid pentru atragerea de resurse financiare, iar capitalul social nu va fi modificat prin această emisiune de obligaţiuni.

Fondurile atrase vor fi redirecţionate către Faza II a proiectului Nusco City, care a început în anul 2023 şi care are termen de finalizare anul 2026. Acest proiect, cu o suprafaţă construită totală de 69.450 mp, va cuprinde 828 de apartamente şi 994 de locuri de parcare. Valoarea brută de dezvoltare estimată de companie pentru acest proiect este de 196 milioane euro.

Nusco Imobiliara activează pe piaţa imobiliară din România din anul 1997, concentrându-se pe dezvoltarea unor zone urbane importante prin proiectarea şi construcţia de ansambluri rezidenţiale moderne, clădiri de birouri şi spaţii comerciale. Compania a fost înfiinţată de Mario Felice Nusco, iar în anul 2000 a achiziţionat platforma industrială Pipera, situată în nordul Bucureştiului.