Obligațiunile corporative emise de Agroserv Măriuța, deținătorul brandului Lăptăria cu Caimac, au început tranzacționarea la BVB

Obligațiunile corporative emise de Agroserv Măriuța, societatea care produce lactatele cu brandul Lăptăria cu Caimac, au început tranzacționarea pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al BVB, sub simbolul bursier MILK25E.

“Deschiderea tranzacționării lansează un nou capitol în evoluția companiei. Ne bucură încrederea investitorilor și sperăm să rămână la cote ridicate și la IPO. Ne dorim o relație strânsă cu investitorii și cu Bursa pentru că împreună putem construi un veritabil ecosistem agrifood în România și pentru asta este nevoie de investiții susținute”, a declarat Adrian Cocan, director general Lăptăria cu Caimac.

Intermediar şi Consultant Autorizat al operaţiunii a fost BT Capital Partners (BTCP), divizia de investment banking şi pieţe de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania.

Agroserv Măriuța a derulat în luna noiembrie un plasament privat prin care a vândut obligațiuni denominate în euro, în valoare de 3 milioane euro. Obligațiunile au scadența în noiembrie 2025 și o dobândă de 5,25%. Plasamentul a fost suprasubscris, iar oferta a fost suplimentată, dobânda obținută fiind cel mai mic cost de finanțare obținut în 2020 la oferte de obligațiuni similare. La plasament au subscris 94 de investitori, atât persoane fizice, cât și investitori instituționali.

Fondurile obținute urmează să fie folosite pentru a susține dezvoltarea fabricii, pentru extinderea secției de producție și construcția unui depozit nou. Managementul societății are în plan investiții de 16 milioane euro în următorii ani, printre obiectivele vizate regăsindu-se și construirea unei stații de biogaz și a unui sistem de recuperare și de refolosire a sticlei.

Agroserv Măriuţa este o societate cu activitate integrată, cuprinzând o fermă de câmp, pe care exploatează 3.000 de hectare de teren agricol cultivat cu cereale și plante oleaginoase, şi o fermă de vaci, fiind, astfel, producător de lactate. Ferma de vaci are un efectiv de circa 2.800 de capete. În acționariatul companiei se regăsesc Mădălina Oana Cocan – 98%,  Adrian Cocan – 1% și Nicușor Șerban – 1%.

Agroserv Măriuța a încheiat anul 2019 cu venituri de 63,2 milioane lei, în creștere cu 30% față de anul precedent. În primul semestru al anului curent, veniturile au însumat 37,6 milioane lei, cu 40% peste nivelul din perioada similară a anului precedent. Managementul societății estimează că veniturile vor totaliza aproape 70 milioane lei în 2020, urmând ca acest indicator să crească și în următorii ani, astfel că pentru 2025 estimările indică venituri totale de aproape 142 milioane lei.

·       Obligațiunile corporative emise de Agroserv Măriuța, societatea care produce lactatele cu brandul Lăptăria cu Caimac, au început tranzacționarea pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al BVB, sub simbolul bursier MILK25E.