Oferta Digi s-a închis la preţul de 40 de lei pe acţiune

Oferta Digi Communications (DIGI) s-a închis cu succes. Preţul ofertei stabilit pe tranşa investitorilor instituţionali este de 40 lei/acţiune, conform mai multor surse din zona pieţei de capital contactate de Profit.ro.

Coordonatorii Globali Comuni au trimis un e-mail instituţionalilor în care au comunicat acest preţ al ofertei care cifrează valoarea acesteia la aproximativ 860 milioane lei (189 milioane euro) în cazul în care operaţiunea de piaţă va fi limitată la cele 21,74 milioane titluri anunţate a fi puse în vânzare iniţial. Astfel, Digi ar urma să intre la cota Bursei de Valori Bucureşti pe 16 mai la un preţ care îi conferă o valoare de piaţă de aproximativ 823 milioane euro. Preţul a fost mai aproape de limita inferioară a intervalului, de 38-56 lei/acţiune indicat în prospectul de ofertă, în timp ce investitorii individuali care au subscis în primele zile lucrătoare ale ofertei şi beneficiază de discountul de 7% plătesc un preţ de 37,2 lei/acţiune.

Subscrierile pe tranşa de retail au cumulat ordine pentru un număr de 74,97 milioane acţiuni, plasamentele ridicându-se la valoarea de 4,20 miliarde lei (923,09 milioane euro), în condiţiile în care prospectul predevea că acestea se fac la preţul maxim al ofertei de 56 lei/acţiune.

În 2016, operaţiunile Digi din România au generat încasări de 612,7 milioane euro (72,7% din veniturile totale), afacerile din Ungaria au generat 137,9 milioane euro (16,4% din venituri), operaţiunile din Spania au adus companiei 83 milioane euro (9,9%), iar afacerile din Italia au generat 9,2 milioane euro (1,1%). „Pentru anul încheiat la data de 31 decembrie 2016, am înregistrat EBITDA ajustat şi marja EBITDA ajustată pentru operaţiunile continue de 263,3 milioane euro şi, respectiv, de 31,2%, reprezentând RCAC de 8% din 2014 până în 2016 pentru operaţiunile continue”, a menţionat anterior compania.

Operaţiunea de piaţă care aduce la cota Bursei de Valori Bucureşti primul emitent din sectorul telecom este cea mai importantă pe piaţa de capital românească din ultimii 3 ani, de la oferta publică primară a Electrica (EL) din iunie 2014, care s-a ridicat la 1,95 miliarde lei (444,3 milioane euro).