Premier Energy cumpără Distribuție Oltenia cu 700 de milioane de euro și devine grup integrat în România

Premier Energy, grup activ pe segementele de furnizare de energie electrică și gaze și pe producția de energie din surse regenerabile, a cumpărat rețeaua de distribție a energiei electrice din Oltenia, cu 1,5 milioane de clienți.

Conducerea Premier Energy PLC informează piața că a încheiat un acord pentru preluarea Distributie Energie Oltenia S.A. („DEO”) de la fonduri administrate de Macquarie Asset Management, prin achiziționarea unei participații de 100% în Felix Distribution Holdings S.R.L., o societate holding și compania-mamă a DEO, precum și a unei participații de 100% în Evryo Power S.A, potrivit unui comunicat transmis Bursei de Valori București.

Toate cele trei entități sunt înregistrate în România.

DEO operează o rețea reglementată de distribuție a energiei electrice în regiunea de sud-vest a României, care se întinde pe aproximativ 80.000 de kilometri și deservește circa 1,5 milioane de clienți. Rețeaua reprezintă o componentă esențială a infrastructurii energetice naționale și este a treia cea mai mare rețea de distribuție a energiei electrice din România.

Evryo Power furnizează servicii operaționale, facilitează procesele de separare și asigură funcționarea eficientă a platformei de distribuție.

“Aceasta reprezintă o etapă importantă în dezvoltarea Premier Energy și o componentă-cheie a strategiei de a deveni un lider regional în tranziția energetică. Această achiziție reprezintă un pas transformator pentru Companie, care va acoperi actualul deficit în distribuția de energie electrică pe piața sa principală, România, și va contribui în continuare la consolidarea modelului său de afaceri integrat vertical. Tranzacția va permite Premier Energy să își consolideze poziția în România prin integrarea producției, distribuției și furnizării de energie electrică, alături de distribuția și furnizarea de gaze naturale, într-o singură platformă”, arată compania.

Valoarea tranzacției este de aproximativ 700 de milioane de euro și corespunde, în linii mari, valorii contabile a afacerii, mai soune Premier Energy.

În ceea ce privește finanțarea, Compania se află în discuții avansate cu o instituție financiară globală privind o posibilă emisiune de obligațiuni, care este de așteptat să includă un pachet inițial de finanțare de tip bridge-to-bond, cu un plan pe termen mediu de finanțare a întregii achiziții sau a unei părți din aceasta prin emiterea de obligațiuni.

Grupul intenționează să obțină aprobarea acționarilor pentru tranzacție, cel mai probabil în cadrul următoarei Adunări Generale Anuale a Acționarilor, programate pentru 10 iunie 2026.

Finalizarea tranzacției rămâne condiționată de obținerea aprobărilor de reglementare uzuale și de îndeplinirea altor condiții suspensive specifice tranzacțiilor de această natură. Compania estimează că tranzacția va fi finalizată din punct de vedere financiar în a doua jumătate a anului 2026.

Cine a mai vrut DEO

Distribuţie Oltenia, parte din Grupul Evryo (cum a fost redenumit business-ul preluat de la CEZ de către Macquarie), asigură alimentarea cu energie electrică a peste 1,5 milioane de consumatori din 7 judeţe din regiunea Olteniei: Dolj, Argeş, Olt, Gorj, Vâlcea, Mehedinţi şi Teleorman.

Macquarie a scos la vînzare anul trecut compania de distribuție. Au avut loc întâi negocierile exclusive cu gigantul francez Engie pentru vânzarea firmei de distribuție a energiei electrice Distribuție Energie Oltenia, dar au eșuat pentru că Engie s-a retras. 

Scriam atunci că de achiziția DEO ar mai fi fost interesate cel puțin două companii, potrivit mai multor surse din piață. Prima era Premier Energy – firma controlată la bază de fondul Emma Capital al cehului Jiri Smec. Ea a cumpărat și furnizarea de la CEZ, și are experiență în zona de distribuție, operând o rețea în Republica Moldova.

A doua era compania românească Electrica, cea care a mai vrut să cumpere, împreună cu Hidroelectrica și SAPE activele CEZ, dar firmele românești au pierdut în fața Macquarie, ceea ce a fost interpretat atunci ca un eșec major al companiilor de la noi. Electrica operează deja trei dintre cele opt zone de distribuție a energiei electrice din România. Electrica a depus ofertă, dar prețul a fost sub ce dorea Macquarie.