Raiffeisen Bank plasează cu succes a treia emisiune de obligaţiuni verzi. Emisiunea de obligaţiuni a atras de 525 de milioane de lei pe 5 ani

Adaugă-ne ca sursă preferată

Raiffeisen Bank a plasat cu succes o noua emisiune de obligaţiuni corporative in lei, fiind a treia emisiune de obligaţiuni verzi a băncii şi a doua serie de obligaţiuni senior nepreferenţiale. Emisiunea de obligaţiuni a fost adresată către investitori instituţionali şi a atras 525 milioane lei pe o maturitate de 5 ani, cu un cupon anual fix de 8,927%, care se situează la aproximativ 0,95 p.p peste randamentul titlurilor de stat în lei de referinţă cu aceeaşi maturitate. Cu o cerere totală de peste 550 milioane lei, emisiunea a fost suprasubscrisă de 1,85 ori faţă de suma anunţată iniţial în deschiderea plasamentului privat. Obligaţiunile urmează a fi listate dual pe bursa din Luxembourg (LuxSE) şi Bucureşti (BVB) şi vor fi incluse în baza de fonduri proprii şi datorii eligibile ale băncii, după confirmarea prealabilă a eligibilităţii de către Banca Naţională a României.

„Prin această nouă emisiune de obligaţiuni, reconfirmăm angajamentul nostru de a contribui la dezvoltarea pieţei de capital locale şi de a mobiliza resursele financiare către investiţii sustenabile care să asigure tranziţia României către o economie durabilă şi decarbonizată. De asemenea, ne bucură interesul manifestat de către investitorii instituţionali pentru obligaţiunile verzi, ceea ce ne arată că aspectele legate de sustenabilitate joacă un rol tot mai important în procesul decizional de alocare a capitalului” a spus Mihail Ion, CFO şi vicepreşedinte la Raiffeisen Bank.

„Fondurile atrase prin aceste emisiuni de obligaţiuni vor fi direcţionate în proiecte verzi care respectă criteriile de eligibilitate definite în noul Cadru pentru Obligaţiuni Sustenabile lansat de bancă în luna aprilie a acestui an. Pe lângă finanţările de clădiri verzi, care până în prezent au constituit cea mai mare parte din portofoliul nostru de credite verzi, pentru viitor ne aşteptăm la o dezvoltare mai accelerată a finanţărilor în zona de energie regenerabilă, agricultură sustenabilă şi economie circulară” a declarat Romulus Mircea, director executiv Managementul Activelor şi Pasivelor la Raiffeisen Bank.

Prin emisiunea de obligaţiuni senior nepreferenţiale, banca îşi consolidează baza de fonduri proprii şi datorii eligibile în linie cu cerinţele regulatorii, creând astfel premizele pentru o dezvoltare sustenabilă a activităţii de creditare. Directiva europeana privind redresarea si rezolutia bancara (BRRD I si II), transpusa in legislatia locala prin legea 312/2015 cu actualizarile si modificarile ulterioare, prevede crearea la nivelul tuturor institutiilor de credit din Uniunea Europeana a unei rezerve financiare suplimentara fondurilor proprii, in principal sub forma unor instrumente de datorii eligibile subordonate depozitelor bancare, cu scopul de a contribui la cresterea stabilitatii financiare a sistemului bancar si o protectie sporita a deponentilor.

Grupul Raiffeisen are 25 de ani de activitate pe piata bancara din România si deserveste peste 2,28 milioane de clienti, persoane fizice si juridice. Banca are aproape 4.700 de angajati, 300 de agentii in toata tara, 1.131 ATM-uri & MFM-uri si o retea de peste 26.400 POS-uri.