1EUR = 4.7669 RON | Bucureşti 19 º

Companii

RCS & RDS vrea să iasă pe pieţele internaţionale cu o nouă emisiune de obligaţiuni

RCS & RDS, cea mai mare companie de cablu din România, a mandatat şase bănci să demareze un roadshow pentru investitori pentru derularea unei emisiuni de obligaţiuni pe pieţele internaţionale, prin care să-şi refinanţeze datoriile vechi.

04 oct, 2016 | ECONOMICA.net
JPMorgan şi Citi vor fi lead managers, iar Deutsche Bank, UniCredit, Societe Generale şi ING joint managers în cadrul operaţiunii, au declarat pentru Bloomberg surse apropiate situaţiei. Compania vizează o emisiune în euro şi/sau lei. Un "roadshow" constă într-un maraton de întâlniri cu investitorii pentru prezentarea companiei şi promovarea emisiunii de titluri.
 
Prezentările pentru investitori vor avea loc pe parcursul lunii octombrie, iar ieşirea pe pieţe ar trebui să aibă loc înainte de sfârşitul lunii.
 
RCS & RDS, grup controlat de antreprenorul Zoltan Teszari, a cochetat în ultima vreme cu diferite soluţii pentru refinanţarea datoriilor şi finanţarea investiţiilor în extinderea operaţiunilor. În luna aprilie, vicepreşedintele RCS & RDS, Valentin Popoviciu, spunea că grupul nu exclude nicio opţiune pentru atragerea de finanţare, inclusiv o nouă emisiune de obligaţiuni, împrumuturi bancare sau chiar o listare la bursă.
 
Compania a mai lansat în 2007 o ofertă publică iniţială, pe bursa de la Londra, însă a renunţat la plan în ultima clipă, optând în schimb pentru un împrumut bancar de peste 450 de milioane de dolari. În 2013, compania a reuşit o emisiune de obligaţiuni 450 de milioane de euro pe pieţele internaţionale, cu maturitatea în 2020. Costurile de finanţare, fie prin împrumuturi fie prin obligaţiuni, au scăzut semnificativ între timp.
 
De-a lungul timpului, împrumuturile obţinute de RCS & RDS au fost garantate cu active ale companiei, inclusiv cu veniturile viitoare din abonamente. Din 2013, principalele proiecte realizate de RCS & RDS sunt extinderea pe piaţa de telefonie mobilă, unde compania a revendicat în luna aprilie peste două milioane de abonaţi - un sfert din piaţa de abonamente mobile din România - extinderea pe piaţa furnizării de energie şi dezvoltarea propriului trust de presă.
 
Compania a avut anul trecut o cifră de afaceri de 2,7 miliarde lei şi venituri de 3,3 miliarde de lei. Rezultatul exerciţiului financiar 2015 s-a constituit într-o pierdere netă de 22,9 milioane de lei, iar în bilanţul companiei figurează, la 31 decembrie 2015, datorii de 4,42 miliarde lei (aproape un miliard de euro), dar şi creanţe de 559 milioane lei şi 171,3 milioane lei în conturi.
 
RCS & RDS are peste 10.000 de angajaţi. Pe lângă cei 2 milioane de clienţi ai Digi Mobil, compania mai are 2 milioane de conexiuni active la internet fix şi 2,7 milioane de clienţi ai serviciilor TV.

CELE MAI NOI ȘTIRI

CELE MAI NOI ȘTIRI

OPINII ECONOMICA.NET

NOOBZ.RO

NSTRAVEL.RO

CAPITAL.RO