RCS&RDS vrea să împrumute 350 mil. euro săptămâna viitoare, printr-o emisiune de obligaţiuni

RCS & RDS, companie controlată de omul de afaceri Zoltan Teszari, va lansa marţi, 29 octombrie, o emisiune de obligaţiuni pe pieţele externe pentru a atrage 350 milioane euro, fondurile urmând să fie folosite pentru refinanţarea datoriilor existente, au declarat pentru MEDIAFAX surse bancare.
Economica.net - lun, 21 oct. 2013, 17:00
RCS&RDS vrea să împrumute 350 mil. euro săptămâna viitoare, printr-o emisiune de obligaţiuni

Fondurile atrase prin plasamentul de titluri, cu maturitate în 2020, vor fi completate de un nou împrumut la termen şi de o linie de lichiditate, în vederea refinanţării datoriilor.

JPMorgan este coordonatorul global al operaţiunii, iar Erste Group, SocGen şi UniCredit Bank acţionează ca aranjori.

În următoarele zile vor fi organizate turnee de prezentare în Europa şi Statele Unite, în vederea atragerii de investitori, potrivit surselor citate.

Contactaţi de MEDIAFAX, reprezentanţii RCS & RDS au refuzat să comenteze informaţiile.

În luna mai, acţionarii RCS&RDS au aprobat contractarea de finanţări în valoare totală de până la 800 milioane de euro (sau echivalentul în orice altă monedă), pentru o perioadă ce nu va depăşi 10 ani.

Fondurile vor fi utilizate pentru restructurarea parţială sau totală a tuturor angajamentelor de finanţare actuale ale operatorului telecom, potrivit hotărârii acţionarilor.

Potrivit datelor de la Registrul Comerţului, Cable Communications Systems Olanda deţine 88,54% din acţiunile RCS&RDS, iar un pachet de 7,83% este deţinut chiar de companie. Cable Communications Systems este controlată de RCS Management, unde Zoltan Teszari deţine aproape 60% din capital.

La începutul anului 2011, RCS&RDS a încheiat recent două acorduri de finanţare, un credit sindicalizat de tip forward start de 206 milioane de dolari pentru plata unor împrumuturi scadente şi un credit sindicalizat în valoare de 125 milioane euro.

La primul credit au participat ING Bank NV, Unicredit Bank Austria AG, Raiffeisen Bank International AG, Royal Bank of Scotland NV şi BRD- Groupe Société Générale, în calitate de aranjori mandatari principali, respectiv ING Bank NV în calitate de agent de credit şi co-ordonator şi agent pentru garanţii.

În cazul creditului de 125 de milioane de euro, sindicalizarea a fost realizată de Fortis Bank SA/NV Bruxelles Sucursala Bucureşti, Royal Bank of Scotland PLC şi Unicredit Ţiriac Bank în calitate de aranjori mandataţi principali, respectiv Unicredit Bank AG, sucursala Londra, în calitate de agent de credit şi Unicredit Ţiriac Bank în calitate de agent pentru garanţii.

RCS&RDS este unul din cei mai importanţi operatori telecom din regiune, furnizând servicii de telecomunicaţii în Romania, Ungaria, Cehia, Slovacia, Serbia, Spania şi Italia.

Te-ar mai putea interesa și
Autostrada de Centură București: când intră grecii și Umbrărescu pe teren și care e situația pe fiecare tronson
Autostrada de Centură București: când intră grecii și Umbrărescu pe teren și care e situația pe fiecare tronson
Constructorul elen Aktor va începe lucrările pe lotul 3 din Autostrada de Centură București (A0) Sud luna viitoare, iar constructorul român Dorinel Umbrărescu va intra în teren pe lotul 4 din......
Guvernul SUA îi avertizează pe americani cu privire la riscul apariției de acte violente odată cu relaxarea restricțiilor
Guvernul SUA îi avertizează pe americani cu privire la riscul apariției de acte violente odată cu relaxarea restricțiilor
"Sfătuim publicul să rămână vigilent în faţa ameninţărilor care continuă să planeze asupra Statelor Unite", indiferent ...
China a reușit să pună pe suprafața planetei Marte un mic robot teleghidat
China a reușit să pună pe suprafața planetei Marte un mic robot teleghidat
China a reuşit sâmbătă să pună cu succes pe suprafaţa planetei Marte micul său robot teleghidat Zhurong, ceea ce ...
Raed Arafat: Organizatorii de evenimente cu participare extinsă vor fi amendați dacă permit accesul persoanelor nevaccinate
Raed Arafat: Organizatorii de evenimente cu participare extinsă vor fi amendați dacă permit accesul persoanelor nevaccinate
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a precizat, vineri, că organizatorii evenimentelor cu ...