România a ieşit pe piețele internaţionale cu obligaţiuni în euro şi dolari, la dobânzi „generoase” pentru investitori

România oferă obligaţiuni denominate în euro şi dolari la costuri semnificativ mai ridicate comparativ cu precedentele vânzări deoarece Guvernul face eforturi să limiteze cheltuielile bugetare, după ce cheltuielile din campaniile electorale de anul trecut au dus la cel mai ridicat deficit din UE, scrie Agerpres.

Oferta include obligaţiuni în euro cu scadenţa la cinci şi nouă ani, plus obligaţiuni denominate în dolari cu scadenţa la 12 ani.

Statul român vrea să se împrumute în euro cu obligațiuni pe 5 ani cu scadenţă în martie 2030 și pe 9 ani, cu scadenţă în septembrie 2034, iar în dolari cu obligațiuni pe 12 ani (scadenţă februarie 2037).

Obligațiunile în euro pe 5 ani sunt cotate în deschiderea emisiunii la rata midswap (MS)+330 puncte de bază, iar cele pe 9 ani la MS+420 puncte. Obligațiunile în dolari sunt cotate la benchmark+325 puncte.

În 2024, România s-a împrumutat în euro la MS+255 puncte de bază pe 8 ani, iar la obligațiunile în dolari la 10 ani și jumătate, pe T+210 puncte.

Aranjorii au fost Bank of America, Erste, GS (B&D), ING, MS și RBI.