România caută azi 500 de milioane de euro pe pieţele externe

Tranzacţia este intermediată de BNP Paribas, Deutsche Bank, JP Morgan şi UniCredit.

Guvernul a aprobat sâmbătă emisiunea de obligaţiuni pe pieţele externe, au precizat pentru MEDIFAX sursele citate.

Redeschiderea emisiunii este motivată de faptul că o nouă operaţiune pe pieţele externe ar presupune costuri mai mari.

România a vândut în luna iunie 2008 euroobligaţiuni pe termen de zece ani, prin care a atras fonduri de 750 de milioane de euro, la un cupon de 6,5%, preţul de emisiune fiind de 98,59 euro pe unitate. Randamentul titlurilor a fost cu 1,7 puncte procentuale peste nivelul obligaţiunilor de referinţă. Aranjorii au fost Credit Suisse, EFG Eurobank şi UBS.

În prezent, euroobligaţiunile emise în 2008 se tranzacţionează pe piaţa secundară la un randament de referinţă de 4,9%.

Secretarul de stat în Ministerul Finanţelor Enache Jiru a afirmat în urmă cu două săptămâni că instituţia vrea să vândă obligaţiuni denominate în euro pe pieţe externe în următoarele două luni şi că urmăreşte săptămânal situaţia internaţională pentu a determina momentul oportun.

Analiştii Erste/BCR consideră, într-o analiză recentă, că noi stimuli monetari din partea Rezervei Federale a SUA şi Băncii Centrale Europene ar permite MFP să emită euroobligaţiuni în valoare de cel puţin 1 miliard de euro pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice.

Ministerul Finanţelor a atras în acest an 39,86 miliarde lei piaţa locală, iar la această sumă se adaugă împrumuturi de 2,25 miliarde dolari prin emisiuni de titluri pe piaţa SUA.