Romgaz preia Azomureș. Decizie finală adoptată de acționari

Adaugă-ne ca sursă preferată

Iată ce a transmis Romgaz Bursei de Valori București:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă Acordul privind transferul de activitate (Transfer of Business Agreement, „TBA”) încheiat de S.N.G.N. ROMGAZ S.A., în calitate de cumpărător, cu S.C. AZOMUREȘ S.A., în calitate de vânzător.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor împuternicește Directorul General, Directorul General Adjunct și Directorul Economic al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. să semneze orice document prevăzut de Acordul privind transferul de activitate (Transfer of Business Agreement, „TBA”) încheiat de S.N.G.N. ROMGAZ S.A., în calitate de cumpărător, cu S.C. AZOMUREȘ S.A., în calitate de vânzător sau orice alt document necesar finalizării tranzacției, și să realizeze toate formalitățile necesare și utile finalizării tranzacției.

Hotărârea a fost adoptată cu 3.139.118.272 voturi, reprezentând 81,45% din numărul total de drepturi de vot și 90,18% din totalul voturilor valabil exprimate.

La finalul lui mai, Romgaz anunța finalizarea negocierilor cu traderul elvețian Ameropa pentru achiziția Azomureș.

„Prețul tranzacției este format din: 46,459 milioane euro, la care se adaugă nu mai mult de 49,80 milioane lei, reprezentând valoarea contabilă a consumabilelor și materiilor prime, precum și nu mai mult de 68,78 milioane lei, reprezentând echivalentul costurilor necesare menținerii activității în perioada dintre semnarea Contractului și data finalizării tranzacției, conform bugetului prevăzut în Contract”, arăta Romgaz atunci.

Activele care urmează să fie preluate includ, potrivit raportului curent publicat la BVB, „active corporale şi necorporale, drepturi, autorizaţii, contracte comerciale relevante, salariaţi şi stocuri aferente activităţii de producţie a combinatului.” Contractul prevede şi mecanisme de protecţie – garanţii, mecanisme de despăgubire şi aranjamente de tip escrow, în limitele prevăzute contractual.

Azomureș este cel mai mare consumator industrial de gaze naturale din România, dacă funcționează la capacitate optimă: 1,2 miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an. Este conectat direct la rețeaua Transgaz.

Printre riscurile anunțate de Romgaz investitorilor de la BVB asociate acestei tranzacții, amintim: lipsa gazului din producția internă pentru consumul AZO până la finalul iernii viitoare, lipsa resursei umane specializate în condițiile în care angajările sunt blocate de Guvern, investiții foarte de mediu, de aproape 480 de milioane de euro până în 2031.

“Tranzacția propusă are o rațiune strategică solidă pentru ROMGAZ, prin integrarea pe lanțul valoric al gazului natural, valorificarea gazului în produse cu valoare adăugată, securizarea unei cereri interne relevante și contribuția la menținerea unei capacități industriale importante pentru economia națională, securitatea alimentară și reducerea dependenței de importuri.

Aceste beneficii trebuie însă analizate împreună cu riscurile specifice integrării Activelor Țintă, respectiv expunerea la o industrie ciclică, volatilitatea pieței îngrășămintelor, necesarul investițional ridicat, costurile de mediu și conformare, limitările temporare privind disponibilitatea gazului, deficitul potențial de personal calificat și costul de oportunitate aferent alocării interne a gazului către platformă.

În acest context, implementarea tranzacției trebuie realizată într-o manieră prudentă, etapizată și riguros monitorizată, pe baza unor principii clare de operare a platformei și de gestionare a riscurilor”, transmiteau reprezentanții Romgaz.