Simtel a primit aprobarea ASF pentru o emisiune de obligațiuni corporative în valoare de până la 30 de milioane de euro

Programul permite Simtel să emită obligațiuni în mai multe tranșe, denominate în lei sau euro, cu dobânzi fixe sau variabile, inclusiv structuri corelate cu obiective de sustenabilitate. Fiecare tranșă va fi admisă la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori București și cu perioade de maturizare de până la zece ani.

„Aprobarea acestui program de obligațiuni reflectă angajamentul constant al Simtel de a asigura resursele necesare pentru implementarea strategiei noastre ambițioase de creștere. În cei patru ani de la listare și după transferul de anul trecut pe Piața Principală a Bursei de Valori București, ne-am extins semnificativ activitatea și impactul în sectorul energiei regenerabile din România. Acest program, structurat în mai multe tranșe și conceput să se adreseze atât investitorilor instituționali, cât și celor de retail, ne consolidează instrumentele de finanțare și sprijină dezvoltarea unor proiecte esențiale pentru tranziția energetică. Totodată, ne va permite să ne diversificăm în continuare activitatea, să accelerăm investițiile în domenii-cheie precum stocarea energiei și capacitățile solare, dar și să valorificăm oportunități de achiziții strategice, contribuind la crearea de valoare pe termen lung pentru toate părțile interesate”, a declarat Mihai Tudor (foto), CEO al Simtel.

De la momentul listării, Simtel a avut o traiectorie de creștere. Veniturile consolidate ale grupului, conform IFRS, au crescut de la 63,5 milioane de lei în 2021 la 360,2 milioane de lei în 2024, ceea ce corespunde unei rate anuale compuse de creștere (CAGR) de 77%. În același timp, profitul net a crescut de peste trei ori, de la 10,5 milioane de lei în 2021 la 36,8 milioane de lei în 2024. Această evoluție reflectă implementarea cu succes a strategiei Simtel, extinderea portofoliului de energie regenerabilă și capacitatea companiei de a furniza soluții integrate care răspund nevoilor în continuă schimbare ale clienților.

Pentru anul 2025, Simtel estimează venituri consolidate de 502,7 milioane de lei, EBITDA de 63,7 milioane de lei și un profit net de 45,6 milioane de lei, în condițiile în care grupul continuă să se concentreze pe dezvoltarea de parcuri fotovoltaice proprii, sisteme de stocare a energiei, internaționalizare și livrarea de proiecte complexe la cheie ce combină soluții de producere a energiei, stocarea acesteia și digitalizare.

Fondurile atrase prin programul de obligațiuni vor fi direcționate către prioritățile strategice de dezvoltare ale Simtel. Compania intenționează să aloce resurse pentru extinderea capacităților de stocare a energiei, cu scopul reducerii costurilor de echilibrare și creșterii flexibilității operaționale, construirea de parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală de 85 MWp care vor susține activitatea de furnizare de energie, precum și pentru activități de fuziuni și achiziții menite să consolideze capabilitățile EPC ale grupului sau, după caz, să achiziționeze proiecte eoliene operaționale. În eventualitatea în care nu vor fi realizate achiziții sau fuziuni, fondurile vor fi alocate integral către dezvoltarea proiectelor solare și a capacităților de stocare. Structura fiecărei tranșe va fi adaptată condițiilor de piață și interesului investitorilor.

Simtel intenționează să lanseze prima tranșă de obligațiuni în săptămânile următoare, printr-un plasament privat care va viza investitori instituționali, precum și investitori de retail, cu respectarea prevederilor legale aplicabile plasamentelor private, contribuind la obiectivul companiei de a-și lărgi baza de investitori și de a sprijini tranziția energetică a României prin soluții de finanțare inovatoare.

Prospectul este disponibil AICI.

Despre Simtel

Simtel este un grup de tehnologie, inginerie și inovare, cu origini românești, prezență internațională și o viziune globală. Grupul oferă companiilor și organizațiilor soluții complete și ecosisteme integrate, de la consultanță, autorizare, proiectare, inginerie și construcție, până la mentenanță, operare, măsurare, control și furnizare de energie. Expertiza 360° a grupului acoperă domeniul centralelor fotovoltaice, al telecomunicațiilor, al sistemelor de stocare a energie, dar și dezvoltarea de platforme software și automatizarea proceselor robotice, în vederea optimizării tuturor resurselor și creșterea eficienței. Simtel Team este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București sub simbolul bursier SMTL.