TeraPlast s-a înțeles cu Kingspan Group pentru vânzarea diviziei Steel

Tranzacția vizează întreagă participație pe care TeraPlast S.A. o deține la subsidiarele: TeraSteel S.A., TeraSteel DOO Serbia și Wetterbest S.A.. Această tranzacție va aduce plus valoare pentru acționarii companiei TeraPlast S.A., printre ceare se numără cele mai mari fonduri de pensii din România. Totodată, tranzacția efectuată astăzi arată și că acțiunile TRP sunt subevaluate chiar și la capitalizarea actuală, se specifică în comunicat.  

„Divizia Steel al Grupului TeraPlast se află în față unui nou început alături de liderul mondial în domeniu”, a declarat Alexandru Stânean, CEO TeraPlast. Acordul de vânzare încheiat între cele două companii este supus unor condiții suspensive obișnuite de implementare, inclusiv de obținerea acceptului instituțiilor care reglementează concurența.

Afacerea va fi supusă aprobării finale a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor TeraPlast. Valoarea diviziei Steel este evaluată la 410 milioane de lei, iar prețul final va fi stabilit prin ajutarea acestei valori cu datoriile nete și capitalul de lucru, în baza unei formule agreate. Tranzacția nu include plata în participații sau alte instrumente financiare și nu determină schimbări în structura acționariatului TeraPlast.
 
TeraSteel este liderul pieței locale de panouri sandwich și împreună cu TeraPlast Serbia este unul dintre exportatorii de top pe piață Euripei Centrale și de Est. Divizia Steel a produs o cifră de afaceri de 578 de milioane de lei în 2019 și a contribuit cu peste 50 de milioane de lei la profitul EBITDA al grupului.

Clifford Chance Bade, biroul din România al firmei globale de avocatură Clifford Chance, a acordat asistența juridică companiei Kingspan Group în procesul de negociere pentru preluarea diviziei Steel a TeraPlast Group. Echipa de juriști a fost coordonată de avocatul partener Nadia Badea.