UniCredit Ţiriac Bank a atras 550 milioane lei prin obligaţiuni pe 5 ani

Banca putea suplimenta emisiunea până la 700 milioane lei, în cazul în care ordinele de cumpărare totalizau această sumă.

Obligaţiunile au fost vândute în perioada 14-21 iunie şi vor fi bonificate cu o dobândă de 6,35% pe an. Dobânda va fi plătită semestrial, în datele de 15 iunie, respectiv 15 decembrie ale fiecărui an.

Fondurile nete rezultate în urma emisiunii obligaţiunilor, după plata comisioanelor, onorariilor şi a altor cheltuieli cu privire la emisiunea obligaţiunilor vor fi utilizate în scop general de finanţare, potrivit băncii.

Operaţiunea a fost intermediată de SSIF Broker, iar obligaţiunile urmează să fie listate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

În prezent, la BVB sunt cotate trei emisiuni de obligaţiuni corporarative emise de Banca Europeană de Investiţii (300 milioane lei), GDF Suez Energy (250 milioane lei) şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (130 milioane lei).

Emisiunea de obligaţiuni este a doua de acest fel derulată în acest an pe piaţa locală, după cea prin care Banca Transilvania a împrumutat, în luna mai, 30 milioane euro prin vânzarea de obligaţiuni pe şapte ani convertibile în acţiuni.

UniCredit Ţiriac Bank a înregistrat în primul trimestru un profit net de 60 milioane lei (13,7 milioane euro), în creştere cu 166,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, iar veniturile totale ale băncii au urcat cu 15,9%, la 352,4 milioane lei (80,4 milioane euro).

Activele totale ale băncii au ajuns, la finalul lunii martie, la 23,1 miliarde lei (5,2 miliarde euro), în urcare cu 3,6%. Banca avea în bilanţ credite de 17,3 milirde lei (19,9 miliarde euro, incluzând creditele externalizate), cu 6,8% mai mult decât în primul trimestru al anului trecut.

UniCredit Ţiriac Bank este parte a grupului UniCredit, banca europeană cu reţeaua cea mai extinsă din Europa Centrală şi de Est, numărând peste 3.900 sucursale. Grupul UniCredit este prezent pe piaţa din România şi prin intermediul partenerilor: UniCredit Leasing Corporation, UniCredit Insurance Broker, Pioneer Asset Management, UniCredit Consumer Financing şi UniCredit Business Integrated Solutions.