Vimetco şi Conef lansează o ofertă publică secundară pentru vânzarea a până la 53,7% din Alro

Acţionarul principal al Alro Slatina, Vimetco, care deţine 84,18% din acţiuni, împreună cu Conef SA, intenţionează să vândă aproximativ 53,7% din acţiunile combinatului printr-o ofertă publică secundară ce va fi derulată pe Bursa de la Bucureşti în perioada 2 - 16 iulie 2018, potrivit prospectului aferent ofertei publicat pe BVB.
Economica.net - lun, 02 iul. 2018, 05:21
Vimetco şi Conef lansează o ofertă publică secundară pentru vânzarea a până la 53,7% din Alro

Suma estimată să fie obţinută în urma tranzacţiei depăşeşte 2,37 miliarde de lei.

‘Prin vânzarea Acţiunilor Oferite în conformitate cu Oferta, se preconizează că Acţionarii Vânzători vor încasa, în total, 2.371.829.245,20 RON (…) Comisioanele şi cheltuielile totale estimate a fi achitate de către Acţionarii Vânzători în legătură cu Oferta sunt de aproximativ 84,8 milioane lei. Comisioanele sau cheltuielile aferente Ofertei nu le vor fi pretinse investitorilor de către Societate sau de către vreunul dintre Acţionarii Vânzători’, se precizează în documentul citat.

Oferta de vânzare are în vedere până la 383,791 milioane de acţiuni Alro, dintr-un total de 713,779 milioane de titluri.

Preţul de subscriere este de maximum 6,18 lei/acţiune pentru tranşa Investitorilor de Retail în timp ce pentru tranşa investitorilor Instituţionali subscrierea se poate face la orice preţ până la preţul maxim.

Intermediarii ofertei sunt: Deutsche Bank AG. şi UBS Investment Bank (Coordonatori Globali), şi Banca Comercială Română, BRD – Groupe Societe Generale, BT Capital Partners, Raiffeisen Centrobank şi Banca IMI S.p.A. (Manageri asociaţi).

Grupul Alro a înregistrat, în primul trimestru din 2018, un profit net consolidat de 125 de milioane de lei, în creştere cu aproape 39% faţă de aceeaşi perioadă din 2017, când a raportat 90 de milioane de lei. Cifra de afaceri a Grupului a crescut în T1 2018 cu aproape 10%, la 749 milioane de lei, comparativ cu 681 milioane de lei, în T1 2017.

Alro este o subsidiară a Vimetco N.V., companie globală de aluminiu primar şi procesat, integrată pe verticală. Alro este unul dintre cei mai mari producători integraţi pe verticală din Europa, după capacitate, având o capacitate de producţie instalată de 265.000 tpa.

 

Te-ar mai putea interesa și
Şeful Moderna: Pandemia de coronavirus se va încheia peste un an
Şeful Moderna: Pandemia de coronavirus se va încheia peste un an
Directorul general al grupului farmaceutic american Moderna Inc, Stephane Bancel, a declarat joi că, în opinia sa, pandemia de coronavirus ar putea să se încheie peste un an, în condiţiile în......
Stocurile de gaze ale Europei se află la cel mai redus nivel din ultimii 10 ani
Stocurile de gaze ale Europei se află la cel mai redus nivel din ultimii 10 ani
Stocurile de gaze ale Europei se află la cel mai redus nivel din cel puţin 10 ani, înaintea sezonului de iarnă, amplificând ...
INSP: În ultima săptămână, 75,8% dintre cazurile confirmate de COVID-19 au fost înregistrate la persoane nevaccinate
INSP: În ultima săptămână, 75,8% dintre cazurile confirmate de COVID-19 au fost înregistrate la persoane nevaccinate
Mai mult de o treime (35,5%) din totalul cazurilor de COVID-19 s-au înregistrat, în săptămâna 13 - 19 septembrie, în ...
De ce merită să încerci ruleta Americana?
De ce merită să încerci ruleta Americana?
Deși nu este un joc foarte popular în rândul europenilor, ruleta americana este disponibilă în foarte multe cazinouri ...