România a atras 2 miliarde de euro de la investitorii străini, de două ori suma ţintită, prin eurobonduri la 20 de ani şi 10

Titlurile au un cost de 245 puncte de bază peste indicatorul de referinţă mid swap la maturitatea de 20 de ani, respectiv 190 puncte peste mid swap în cazul titlurilor pe 10 ani, au declarat pentru Bloomberg surse apropiate situaţiei.

Finanţele au vândut obligaţiuni de 1,25 miliarde euro cu maturitatea la 10 de ani, iar 750 milioane de euro au fost atrase prin plasamente de titluri cu scadenţa la 20 ani. Este prima emisiune de obligaţiuni guvernamentale pe pieţele externe efectuată în 2015 de România.

Eurobondul pe 20 de ani reprezintă cea mai extinsă maturitate la care a reuşit să se împrumute statul român în euro. La începutul anului 2014, MFP a atras 2 miliarde de dolari de pe pieţele externe, la maturităţi de 10 şi 30 de ani.

Citigroup, HSBC Bank, Raiffeisen Bank International şi UniCredit sunt intermediarii tranzacţiei, potrivit surselor Bloomberg.

Potrivit informaţiilor publicate anterior, Finanţele au ieşit pe pieţele externe pentru a atrage 1 miliard de euro prin eurobonduri. Costul de finanţare obţinut în final este de asemenea mai redus faţă de cel vehiculat iniţial.

Randamentul de referinţă al eurobondurilor româneşti pe piaţa secundară era miercuri de 2,67%, cel mai ridicat nivel din 30 septembrie. Vârful acestui an a fost atins pe 8 iunie, la 3,03%, potrivit datelor Bloomberg.

Ştefan Nanu, directorul Trezoreriei, a anunţat încă din luna martie că România va ieşi în acest an pe pieţele externe.