BRD şi UniCredit au acordat un credit de 127 milioane euro grupului farmaceutic A&D Pharma

Finanţarea, acordată pentru o perioadă de trei ani, este de tip ‘club loan’, fiecare dintre instituţiile financiare participând cu o sumă egală (de 63,5 milioane de euro). Tranzacţia a fost aranjată în comun de cele două bănci – BRD a asumat rolul de coordonator al documentaţiei de credit, iar UniCredit Bank rolurile de agent de facilitate şi garanţii.

Prin noul contract, Grupul A&D Pharma îşi refinanţează o linie de credit sindicalizată contractată în anul 2013, beneficiind de contextul favorabil al pieţei financiare, pe fondul apetitului ridicat actual al băncilor pentru creditarea companiilor viabile, cu o bună performanţă financiară, precizează comunicatul.

Clubul bancar a beneficiat de consultanţa juridică a casei de avocatură CMS Romania, în timp ce Grupul A&D Pharma a fost asistat de RTPR Allen & Overy.

‘Acest parteneriat reconfirmă implicarea UniCredit Bank în finanţarea sectorului privat, susţinând dezvoltarea unor sectoare de activitate cu potenţial real şi economia reală. Astfel, în primul semestru din 2015, banca a crescut volumul creditelor acordate pe piaţa din România cu 5,5% faţă de perioada similară a anului trecut, respectiv de la 4,45 miliarde de euro la mijlocul anului 2014 la 4,7 miliarde de euro în iunie 2015. Industria farmaceutică reprezintă o direcţie importantă în strategia de creştere a grupului UniCredit în Romania, iar relaţia de peste 10 ani cu grupul A&D Pharma confirmă acest lucru’, a declarat Cristian Covaciu, Head of Pharma în cadrul departamentului de clienţi multinaţionali al UniCredit Bank.

‘Tranzacţia reprezintă o reconfirmare a angajamentului BRD faţă de grupul A&D Pharma, liderul unui sector economic cu pronunţată conotaţie socială, pe care l-a acompaniat pe parcursul dezvoltării sale, atât prin facilităţi de finanţare bilaterale, cât şi în diferite formule de credite sindicalizate. Ea se înscrie, în egală măsură, în strategia băncii, care vizează consolidarea poziţiei pe sectorul marilor clienţi corporativi, faţă de care expunerea globală a BRD este în creştere faţă de anul trecut (+6,6% faţă de decembrie 2014). Această a cincea tranzacţie înregistrată în prima jumătate a anului 2015 ne susţine statutul de jucător de top pe piaţa sindicalizărilor, cu o expunere cumulată de circa 260 milioane USD în tranzacţiile aranjate şi o cotă de 14% pe această piaţă’, a afirmat Mihaela Chifiac, director Corporate & Investment Banking al BRD-Groupe Société Générale.

Potrivit lui Leonard Leca, CFO al Grupului A&D Pharma, refinanţarea creditului aranjat în 2013, cu aproximativ 10 luni înainte de scadenţa acestuia, asigură stabilitatea financiară a grupului pentru următorii trei ani într-un cadru flexibil şi la costuri semnificativ reduse.

‘Pe parcursul procesului de refinanţare am remarcat interesul ridicat pe care foarte multe bănci locale l-au aratat faţă de grupul A&D Pharma, interes pe care dorim să îl păstram activ prin diverse forme de colaborare, date fiind tendinţa de consolidare a pieţei bancare locale şi creşterea nevoilor de finanţare a grupului A&D Pharma, prin prisma consolidării şi dezvoltării pe segmentele de distribuţie şi retail farmaceutic’, a declarat Leonard Leca.

Fondat în 1994, Grupul A&D Pharma operează trei linii de business. Mediplus Exim este lider de piaţă în domeniul distribuţiei de produse farmaceutice şi acoperă întregul teritoriu al României, deservind farmacii şi spitale. Sensiblu este unul dintre cei mai importanţi actori ai pieţei de retail farmaceutic românesc, fiind prezent în toate oraşele de peste 50.000 de locuitori şi având peste doua milioane de clienţi fideli. Linia de business de Marketing&Sales oferă servicii de valoare adăugată producătorilor internaţionali de medicamente, în zona Europei Centrale şi de Est. Divizia este în proces de dezvoltare regională în urma achiziţiei unor companii din Bulgaria, Cehia, Polonia, Slovacia şi Ungaria şi atingând astfel o piaţă de 90 milioane de locuitori.