UniCredit: Costurile emisiunii de acţiuni sunt estimate la 500 de milioane de euro

Adaugă-ne ca sursă preferată

Cea mai mare emisiune de acţiuni din Italia, în valoare de 13 miliarde de euro (14 miliarde de dolari), reprezintă o componentă importantă a strategiei UniCredit de consolidare a bazei de capital, iar fondurile obţinute vor ajuta la scoaterea din bilanţ a unor credite neperformante în valoare de 17,7 miliarde de euro.

‘Cheltuielile generale cu operaţiunea de majorare a capitalului – incluzând suma maximă pentru comisioanele plătite consorţiului de garantare în operaţiunile de emisie de titluri – este estimat, cel mai probabil, la aproximativ 500 de milioane de euro’, a anunţat banca italiană.

Un grup de 30 de bănci s-a angajat să preia orice acţiuni nevândute din emisiunea de acţiuni.

Miercuri, UniCredit a informat că preţul emisiunii este de 8,09 euro pe acţiune, urmând să ofere 13 noi acţiuni ordinare pentru fiecare 5 acţiuni ordinare deţinute. Preţul fixat de UniCredit pentru noile acţiuni ce urmează să fie emise este cu 38% mai mic decât valoare teoretică a acţiunilor. Miercuri seară, acţiunile UniCredit au încheiat şedinţa de tranzacţionare a bursei de la Milano în creştere cu 5,7% până la 26,6 euro per titlu.

Sub conducerea noului director general, francezul Jean-Pierre Mustier, UniCredit a început să vândă active şi să diminueze costurile în cadrul unui plan strategic de restructurare denumit ‘Transform 2019’. ‘Finalizarea cu succes a vânzării de acţiuni va permite grupului să îşi menţină cerinţele de capital după măsurile implementate în cadrul planului Transform 2019’, a informat banca italiană într-un comunicat.

UniCredit a precizat că vânzarea de noi acţiuni, garantată de un sindicat bancar, va începe luni, 6 februarie, şi speră să se finalizeze până la data de 10 martie.