Banca Internaţională de Investiţii, ofertă primară de obligaţiuni în valoare 100 milioane euro pentru investitorii români

Fiecare obligaţiune denominată în lei are o valoare nominală de 10.000 lei, în timp ce fiecare obligaţiune denominată în euro are o valoare nominală de 10.000 euro. 

„Obligaţiunile RON şi obligaţiunile EUR vor avea o maturitate şi vor purta o dobândă a cărei rată este stabilită de emitent în acord cu Co-Aranjorii Principali şi notificată investitorilor printr-o notificare a preţului publicată pe site-ul emitentului şi pe site-ul fiecărui co-aranjor principal, respectiv BT Capital Partners şi BCR, precum şi pe www.bvb.ro pe 20 septembrie. Dobânda aferentă obligaţiunilor EUR va fi plătită anual, în timp ce dobânda aferentă obligaţiunilor RON va fi plătită trimestrial”, menţionează sursa citată. 

Potrivit acestora, se va depune o cerere de admitere a obligaţiunilor la tranzacţionare în categoria obligaţiunilor internaţionale a pieţei reglementate la vedere a Bursei de Valori Bucureşti. Prima zi de tranzacţionare a obligaţiunilor este prevăzută să aibă loc în jurul datei de 28 septembrie 2017. 

Emitentul a primit ratingul Baa1 cu perspectivă pozitivă din partea Moody’s Investors Service, BBB cu perspectivă stabilă din partea Fitch Ratings CIS Ltd, BBB cu perspectivă stabilă din partea Standard & Poor’s Credit Market Services Europe Limited şi A cu perspectivă stabilă din partea Dagong Global Credit Rating Co., Ltd.