Raiffeisen Bank International a început operaţiunea de majorare a capitalului

Grupul bancar austriac Raiffeisen Bank International a anunţat marţi că intenţionează să-şi majoreze capitalul în acţiuni cu 50% prin vânzarea unui pachet de 97,5 milioane noi acţiuni către investitori şi actualii acţionari, transmite Reuters.
Economica.net - mie, 22 ian. 2014, 07:47
Raiffeisen Bank International a început operaţiunea de majorare a capitalului

Pe baza unui preţ de 29,90 euro pe acţiune înregistrat marţi seară, operaţiunea va aduce RBI aproximativ 2,9 miliarde de euro, peste suma de 2,25 miliarde de euro pe care anterior RBI a anunţat că ar putea să o strângă pentru a-şi consolida capitalul şi a rambursa ajutoarele de stat.

Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, care deţine 79% din acţiunile Raiffeisen Bank International, a renunţat să-şi exercite drepturile de subscriere şi în schimb va plasa o ofertă de 750 de milioane de euro, care va fi alocată în totalitate. Pe baza preţului înregistrat marţi la închidere, operaţiunea va reduce participaţia Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG până la 61%.

Procesul de bookbuilding pentru investitorii instituţionali se va încheia miercuri în timp ce perioada de subscriere pentru actualii acţionari va începe în data de 24 ianuarie şi se va încheia în data de 7 februarie.

RBI intenţionează să utilizeze sumele generate de această operaţiune pentru rambursarea capitalului participativ fără drept de vot pe care l-a strâns în 2009, începând cu ajutoarele de stat. Pentru a face faţă crizei financiare, Raiffeisen a strâns 2,5 miliarde de euro sub formă de capital participativ, dintre care 1,75 miliarde de euro au venit de la statul austriac şi restul de la investitori privaţi.

Potrivit noilor norme Basel III, capitalul participativ nu va mai fi considerat drept core capital începând din 2017. Graţie operaţiunii de majorare a capitalului, RBI va ajunge la un capital Basel III CET 1 de aproximativ 9,9%.

În România, Raiffeisen Bank a încheiat primul semestru din 2013 cu un profit net de 60 de milioane euro. Banca avea la mijlocul acestui an 5.116 angajaţi, 525 de unităţi, o reţea de peste 1.100 de ATM-uri şi aproximativ 11.000 de EPOS-uri.

Te-ar mai putea interesa și
După inflația din septembrie, puterea lunară de economisire a populației scade de la 1.000 de lei la 670 de lei. Cum se vede inflația de 6,6% în bugetul familiei
După inflația din septembrie, puterea lunară de economisire a populației scade de la 1.000 de lei la 670 de lei. Cum ...
O creștere a cheltuielilor cu 6,61%, egală cu rata anuală a inflației din septembrie, poate reduce cu aproximativ o treime suma disponibilă pentru economisire, dacă venitul rămâne neschimbat.......
Finanțări mai accesibile pentru IMM-uri prin CEC Bank și BID: garanții de până la 80%, credite revolving și finanțări în euro
Finanțări mai accesibile pentru IMM-uri prin CEC Bank și BID: garanții de până la 80%, credite revolving și finanțări ...
CEC Bank și Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) extind accesul întreprinderilor mici și mijlocii la finanțare, ...
Turcia – Poliţia a preluat controlul asupra sediului principalului canal de televiziune al opoziției, Halk TV, şi a întrerupt transmisiunea
Turcia – Poliţia a preluat controlul asupra sediului principalului canal de televiziune al opoziției, Halk TV, şi ...
Poliţia turcă a preluat controlul asupra sediului principalului canal de televiziune privat al opoziţiei, Halk TV, şi ...
„Vom avea Guvern de data aceasta; criza guvernamentală se va încheia, cel puţin pentru moment”, anunţă Alin Tişe (PNL), preşedintele Consiliului Judeţean Cluj
„Vom avea Guvern de data aceasta; criza guvernamentală se va încheia, cel puţin pentru moment”, anunţă Alin ...
Liberalul Alin Tişe, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, consideră că Guvernul propus de Luca Niculescu va trece ...